O nouă realitate se naște în sectorul plăților digitale. Banco Bpm, Bcc Iccrea Group și Fsi au semnat un acord obligatoriu pentru stabilirea unui parteneriat strategic care vizează dezvoltarea Deținerea plății care va activa în sectorul de plăți digitale și își propune să devină un punct de referință în peisajul fintech.
Detaliile acordului: 600 de milioane către Banco Bpm
Acordul prevede contribuția la societatea mixtă a Afacerea cu monedă electronică a Banco Bpm, care va primi o contraprestație mixtă în numerar și în acțiuni emise de vehiculul Pay Holding până la 600 de milioane.
La finalul operațiunii, Pay Holding va fi deținută în proporție de aproximativ 43% de fondul FSI și de aproximativ 28,6% fiecare de Banco BPM și Iccrea Banca.
Acordul prevede unele activități pregătitoare pentru finalizarea tranzacției, cu scopul de a ajunge la închidere în primul trimestru al anului 2024, și o blocare a Banco Bpm până în 2026.
Se naște al doilea operator din sectorul plăților
În urma transferului activității de monedă electronică a Banco Bpm, societatea mixtă va reprezenta al doilea operator național cu o cotă de piață de peste 10% în sectorul monedei electronice, cu aproximativ 9 milioane de carduri, 400 POS-uri și aproximativ 110 miliarde EUR în tranzacții intermediare.
Pentru dezvoltarea sa, compania va putea conta pe rețeaua de peste 1.300 de sucursale ale Banco Bpm și a celor 117 Bcc cu aproape 2.500 de sucursale ale grupului Bcc Iccrea, rețea care în ansamblu reprezintă aproape 20% din sucursalele băncilor. prezent în Italia.
Acordul prevede semnarea a acord de distribuție pe mai mulți ani a serviciilor companiei si pe reteaua Banco Bpm.
Banco Bpm: impact pozitiv asupra Cet1 din tranzacție
Conform prevederilor acordului, Banco Bpm va face păstrează marjele actuale de comision generat de e-money, egal cu peste 140 milioane venituri nete în 2022, cu o creștere de 13% față de 2021, precum și contribuția profiturilor așteptate din asocierea în participațiune precum și potențialele creșteri ale valorii investiția sa în capitaluri proprii.
După cum sa menționat, în urma tranzacției, Banco Bpm va primi o contraprestație imediată de 500 de milioane de euro pentru activele transferate, cu o componentă de numerar inițială de aproximativ 200 de milioane de euro, la care se vor adăuga componentele amânate ale
preț, pentru un maxim suplimentar de 100 de milioane de euro, ceea ce ar putea duce la o valoare de 600 de milioane de euro.
La momentul închiderii, tranzacția va avea a impact pozitiv asupra Cet1 Rata completă a Banco BPM estimată la aproximativ 32 bps1, inclusiv efectul achiziției investiției. De asemenea, luând în considerare orice viitoare adăugări de prețuri, efectul asupra raportului CET1 complet încărcat ar putea crește până la aproximativ 50 bp1.
„Per total, tranzacția va genera un beneficiu de evaluare pentru Banco Bpm de peste 2 miliarde de euro în termeni de VAN pe orizontul de timp de referință al acordului”, subliniază banca condusă de Giuseppe Castagna.
