În ajunul întâlnirii Fed, finanțele americane au actualizat două recorduri Guinness. Coșul dolarului, adică cotația monedei SUA față de principalele valute, a urcat la 103,72, cel mai ridicat nivel din 2002. Euro, în special, a scăzut sub 105, cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani. Dar față de yen, cotația este cea de la începutul mileniului, iar ascensiunea față de yuan continuă, cu mult sub cota șapte.
Datoriile studențești și creditele ipotecare suferă serios
Al doilea record este și mai semnificativ, chiar și la nivel simbolic: randamentul obligațiunii de trezorerie pe 3,008 ani a urcat la 2018% pentru prima dată din 2021. O lovitură istorică pentru deținătorii de hârtie din SUA, dacă se consideră că la final din 1,496 randamentul (invers proporțional cu valoarea de piață) a fost de XNUMX%. O cifră cu o aromă politică deosebită, în condițiile în care valoarea creditelor ipotecare sau a creditelor pentru studenți este calculată pe zece ani, o mină periculoasă pentru Joe Biden, care va trebui să facă față nodului datoriilor universitare până în noiembrie.
Pe scurt, chiar înainte de anunțul oficial al creșterii cu jumătate de punct a costului banilor și, cu atât mai de temut, al începerii tăierilor la bilanțul Băncii, piețele semnalează că se deschide un joc complicat, cu un deznodământ incert. . Dar Wall Street, după dezastrul de vineri, a luat-o bine. Asia apreciază sprijinul pentru export. Europa la fel, dar nu se face iluzii: embargoul asupra energiei rusești va avea un preț foarte mare, este mesajul care vine de la Berlin.
Asia în vacanță, știrile false despre Jack Ma îl sperie pe Alibaba
Puține piețe sunt deschise astăzi în Est. Piețele financiare din China, Japonia, Singapore și India sunt închise de sărbători. Săptămâna de Aur limitează, de asemenea, tranzacționarea cu obligațiuni.
Hong Kong crește (+0,2%), Taipei pierde cu 0,5%. Seulul câștigă 0,3%. Indicele Sydney S&P ASX200 a rămas neschimbat înainte de anunțul ratei ratei de la Reserve Bank of Australia.
Acțiunile Alibaba au pierdut 9% după ce televiziunea de stat a anunțat detenția lui Ma într-un corespondent din Hangzhou.Corectarea a venit doar câteva ore mai târziu: deținutul nu este Jack Ma, fondatorul gigantului Internet .
În Beijing, nu poți merge la restaurant sau sală de sport până mâine.
Meta conduce recuperarea Nasdaq-ului
Contractele futures pe Wall Street sunt ușor în creștere după o sesiune foarte plină de evenimente; mulțumită unei creșteri finale, Nasdaq a închis cu 1,6%, S&P 500 +0,6%. Dow Jones +0,3%. Viitorul indicelui EuroStoxx 50 este în creștere cu 1% în această dimineață.
Nvidia și Meta au condus raliul tehnologic cu câștiguri de peste 5%. Aproximativ jumătate din cele 500 de companii din cel mai popular indice au prezentat date care arată o creștere medie a câștigurilor de puțin peste 7%, mai bună decât estimările.
Petrolul WTI a scăzut ușor la 105 dolari pe baril. Brent la 107 USD. Aurul s-a mișcat puțin la 1.863 de dolari uncia, la minimele din ultimele două luni și jumătate.
O prăbușire fulgerătoare peste Stockholm scufundă piețele. Citiți: vina este a noastră
Întorsătura apare la scurt timp după 10 într-o sesiune mixtă: indicele a ajuns să piardă aproape 4% pentru câteva momente în ceea ce sălile de operație definesc un „buzunare de aer” cauzat de o serie de comenzi incorecte pe lista de la Stockholm (-8% în câteva minute) deja agitat de vestea unui raid aerian rusesc pe cerul scandinav. Comanda greșită a fost trimisă din Londra de un operator Citi care a recunoscut greșeala și a limitat consecințele. Prăbușirea fulgerătoare s-a domolit curând, dar a contribuit la înrăutățirea climatului unei sesiuni dominate de mai mulți factori negativi: încetinirea bruscă în China, așteptarea unei majorări a ratelor SUA, veștile proaste de pe frontul de război din Ucraina.
Încrederea în Europa scade. Italia la cel mai scăzut nivel din iunie 2020
Nici datele macro nu ajută: indicele PMI al managerilor de achiziții din sectorul prelucrător german scade la 54,6 puncte în aprilie (de la 56,9). Cifrele pentru Italia (54,5 puncte față de 55,8 în martie, cel mai scăzut nivel din iunie 2020) și pentru întreaga zonă euro (55,5 față de 56,5) sunt, de asemenea, în încetinire, deși mai puțin. Scăderea mai mare decât cea așteptată a încrederii operatorilor (105 puncte de la 106,7) nu este, de asemenea, surprinzătoare.
Spread-ul crește, Btp înregistrează la 2,85%
Goana de obligațiuni de stat americane, care a spart bariera de 3% în ajunul reuniunii FOMC, a pus presiune și asupra obligațiunilor din zona euro.
Piața secundară Btp este tensionată după-amiaza târziu. Obligațiunea pe zece ani atinge un maxim la un randament de 2,85%, un record din martie 2020. Marge-ul se mărește până la 188 de puncte. Bund-ul se tranzacționează la cel mai ridicat nivel din 2015, la +0.96%. Investitorii urmăresc reuniunea Fed, dar și reuniunea de politică a Băncii Angliei de joi, care este probabil să crească ratele cu 25 de puncte de bază.
Milano -1,63%, 200 euro bonus la salariu
În acest context, Piazza Affari scade cu 1,63% și coboară din nou sub pragul psihologic de 24 de puncte, la 23.857.
Guvernul a decis să prelungească reducerea accizelor la combustibil și gaze naturale până la 8 iulie. O a doua prevedere, cu o valoare de 14 miliarde de euro, prevede un bonus unic de 200 de euro pentru venituri sub 35 de mii de euro și subvenții pentru afaceri. Impozitul pe profiturile suplimentare din gaze și petrol ajunge la 25%.
Rata de ocupare este cea mai mare din 2004
În martie rata de ocupare în Italia a ajuns la 59,9%, un record din 2004, când a început seria istorică. Șomajul, de 8,3%, revine la nivelurile din 2010. Dar mai ales contractele pe durată determinată sunt în creștere.
Un scandal imobiliar zguduie Frankfurt (-1,11%)
Roșu intens și pentru celelalte liste de prețuri. Frankfurt a scăzut cu 1,11%, un rezultat acceptabil având în vedere cutremurul din sectorul imobiliar. Grupul Adler a scăzut cu 40%, pentru a șasea scădere bruscă consecutivă și acțiunile la minim istoric, după ce a anunțat în weekend o pierdere de 1,18 miliarde de euro pe care auditorul Kpmg a refuzat să o certifice. Bafin, Consob-ul german, a aprins un far și a făcut cunoscut că analizează mișcările acțiunii înainte de anunțul de sâmbătă. Întregul consiliu de administrație și-a prezentat demisia. Adler - care deține un portofoliu imobiliar de aproximativ 10 miliarde - a emis obligațiuni pentru 4,5 miliarde. Societatea a fost trimisă în judecată pentru fraudă de către fondul Viceroy, pentru evaluarea unor active.
Parisul înregistrează o pierdere de 1,66%. Acțiunile de modă pierd teren: Kering -2,3%, Lvmh -2%, Hermès -3,4. Madrid -1,69%. Bugetul Amsterdamului este mai greu: -2,33%.
Reducerea dividendelor a afectat STOXX 600 (care a scăzut cu aproximativ 8,5% până în prezent), producătorii auto precum Mercedes-Benz, Bayer, producătorul de piese auto Continental și grupul chimic Basf devenind mai puțin atractivi. În afara zonei de izolare, Londra a rămas închisă de sărbătorile legale.
Doar Mediobanca aleargă, continuă provocarea Generali
Mediobanca se evidențiază printre puținele acțiuni care depășesc tendința (+2,16%). Nu doar pentru ca straluceste raportul trimestrial al subsidiarei CheBanca! (profit net în cele nouă luni + 28%) sau pentru cumpărarea Equita (recomandare de cumpărare și prețul țintă la 12,8 euro). Atenția pentru institutul condus de Alberto Nagel se explică și prin climatul de luptă care încă îl înconjoară pe Generali (-0,83%) după adunarea acționarilor de vineri. Ieri seara, consiliul de administratie Leone l-a confirmat pe Philippe Donnet in functia de CEO cu 10 voturi pentru, impotriva celor 3 directori de pe lista Caltagirone.
Lovituri pierdute Unicredit (-2,8%) și Intesa (-1,7%)
În aprilie, mai puțin de 100 de mașini în Italia. Stellantis -3,02%
Sectorul auto este în scădere, în concordanță cu încetinirea sectorului din Europa (-2,7%). În Italia, în aprilie au fost vândute mai puțin de 100 de mașini (97.339 -32%). Mai rău este Stellantis (-3,02%) care s-a vândut cu 41% mai puțin. Cnh este și el în scădere (-1,20%) în ciuda vânzării Raven Engineering achiziționată în urmă cu un an pentru 350 de milioane de dolari. Pirelli -2,76%.
În roșu Stm și Prysmian. Tricou negru în Tenaris
Stm a fost, de asemenea, grea (-2,53%) pe valul declinului Nasdaq-ului și vestea că Apple studiază un sistem de evitare a folosirii cipurilor. Down Prysmian (-3,75%).
Scăderi accentuate în sectorul petrolului. Tricoul negru al zilei îi aparține lui Tenaris (-3,85%); De asemenea, Eni, Maire (-2,6%) și Saipem (-1,4%) au fost slabe.
Diesel o face pe Saras să zboare: +70% din ianuarie
Față de trend, Saras (+5,7%) își continuă creșterea (+70% din ianuarie) datorită creșterii marjelor de rafinare la motorină. Italgas se află în teritoriu pozitiv (+0,16%) după rezultatele primului trimestru.
