În ultimele zile, Lillo Spa, acum al doilea operator național din sectorul de discount cu capital integral italian sub marca MD, a finalizat procesul de achiziție a 100% din unitatea de afaceri a Grupului Lombardini, proprietar al mărcii LD Market, care a început pe 24 iulie trecut cu semnarea contractului preliminar de cumpărare.
Operațiunea a fost finalizată datorită sprijinului unui pool de bănci alcătuit din Bnl/Bnp Paribas, Monte dei Paschi di Siena și Unicredit care, în cote egale și în calitate de Underwriters, Bookrunners și Mandated Lead Arrangers, au structurat o finanțare de 185 milioane euro. .
Liniile de credit, atât de natură revolving (10 milioane de euro), cât și de amortizare (175 milioane de euro) și cu o durată de 5 ani, sunt destinate atât finanțării achiziției, cât și refinanțării datoriei existente a Lillo Spa. Unirea a două realități antreprenoriale precum MD și LD Market va duce la nașterea unui jucător de importanță națională pe segmentul discount al comerțului cu amănuntul la scară largă..
La finalul procesului de integrare va apărea un Grup reprezentând o cotă de 15% din piața națională de referință, 720 de sucursale situate pe întreg teritoriul național și 4.250 de angajați; cifra de afaceri estimată pentru noua entitate la sfârșitul anului 2013 este de 2 miliarde de euro.
Patrizio Podini, Președintele Md Discount declară: „Succesul acestei operațiuni extraordinare a fost posibil prin sprijinul și profesionalismul unui grup de lucru atent”. Părțile implicate în tranzacție s-au folosit de consilierea diferitelor firme de avocatură și consultanță: Studio Scozzi din Trento, Studio Valli și Mancuso din Roma, PWC Pricewaterhouse Coopers Advisory SpA din Milano, Studio Sindaco din Napoli, Studio Zulli Tabanelli e associati din Brescia și Studio Caffi Maroncelli și Asociații din Bergamo. Documentația financiară a fost întocmită de Freshfields Bruckhaus Deringer, în sprijinul băncilor, și de Bonelli Erede Pappalardo, în sprijinul lui Lillo.
