Intercos, o multinațională italiană care produce produse cosmetice pentru multe grupuri din sector, anunță the doresc să fie listate la Bursa de Valori din Milano, pe piata Mta. Ar trebui să înceapă hipo până la sfârșitul lunii octombrie și se va desfășura cu un plasament privat rezervat investitorilor calificați din spațiul economic european și din Regatul Unit, investitorilor instituționali străini din afara Statelor Unite și, în Statele Unite, doar „cumpărătorilor instituționali calificați”.
IPO-ul Intercos va fi realizat prin Opvs, adică cu „acțiuni ordinare nou emise ale societății – se arată într-o notă a grupului – pentru un total previzibil de până la 60 de milioane care decurg dintr-o majorare de capital cu excluderea drepturilor de opțiune”; în același timp, alte „acțiuni ordinare vor fi oferite spre vânzare de către unii acționari actuali ai companiei cu un free float peste cerința minimă a Borsa Italiana”.
Majoritatea acțiunilor vândute vor fi deținute de Cp7 Beauty LuxCo, o subsidiară a lui L Catterton, și de The Innovation Trust, o subsidiară a Ontario Teachers’ Pension Plan Board.
De asemenea, este de așteptat ca Dario Ferrari „va menține controlul asupra companiei în urma ofertei, și prin adoptarea unui mecanism de vot sporit”, scrie compania.
În sfârșit, Intercos informează că resursele obținute din majorarea de capital „vor fi folosite pentru a finanța dezvoltarea și creșterea afacerii sale, precum și pentru a urmări inițiative strategice”.
