Grupul Comdata, companie activă în furnizarea de servicii de management al clienților, a anunțat că a ajuns la un acord cu partenerii săi financiari care va consolida semnificativ bilanţul Companiei și va accelera dezvoltarea viitoare a afacerii.
Ca urmare a acestui acord, datoria financiară a Comdata va fi redusă semnificativ, iar datoria reeșalonată va avea condiții mai favorabile de plată a dobânzii. Conducerea companiei își va crește pachetul minoritar la 40%, 50 de directori cheie participând la structura de capitaluri proprii, împreună cu sponsorul Carlyle, în timp ce creditorii financiari își vor converti o parte din datoriile în instrumente de capital similare.
Tranzacția a fost consiliată de Houlihan Lokey, o bancă de investiții cu experiență globală în fuziuni și achiziții, piețe de capital, restructurari financiare și evaluări, lider mondial pe piața de mijloc. Pentru restructurarea datoriei Comdata, Rothschild & Co a acționat și ca consilier, care l-a susținut pe Houlihan Lokey.
Maxime Didier, CEO al grupului, a declarat: „Sunt foarte mulțumit de acordul la care Comdata a ajuns cu partenerii săi financiari. Fiind cea mai puternică companie financiar, privim spre viitor cu încredere și ambiție. Cu o mai mare flexibilitate financiară și o echipă de management foarte motivată, Comdata este acum capabilă să profite din plin de modelul său de afaceri care combină în mod unic consultanța, tehnologia și serviciile pentru a oferi soluții specifice bazate pe nevoile clienților. Momentul nostru de afaceri este bun, cu achiziții recente de portofoliu de noi clienți majori și suntem încrezători în perspectivele noastre de creștere pe termen lung. Comdata este pregătită să valorifice oportunitățile existente pe piață și intenționează să participe activ la următoarea consolidare a sectorului”.
Massimo Canturi, președintele consiliului de administrație, a declarat: „Comdata a reușit să navigheze cu succes în turbulențele pieței generate de pandemie. Afacerea a continuat să se dezvolte în mod constant și am reușit să garantăm clienților noștri cel mai înalt nivel de calitate a serviciilor. Acesta este un semn clar al rezistenței modelului nostru de afaceri și al calității oamenilor noștri, care ne-au permis să câștigăm leadership și să ne poziționăm favorabil pentru creșterea viitoare. Sunt încrezător că acordul la care sa ajuns astăzi va spori și mai mult capacitatea Grupului de a profita de oportunitățile de pe piață actuale și viitoare.”
Marco De Benedetti, co-șeful echipei de consultanță a Carlyle Europe Partners și membru al consiliului de administrație al Comdata, a declarat: „Acest acord marchează începutul unui nou capitol în istoria Comdata, deoarece va permite Grupului să concentrați-vă doar pe afacerea dvs. O structură de capital mai puternică va ajuta, de asemenea, Comdata să își atingă întregul potențial pe piețele sale principale.”
Despre ComdataComdata este un furnizor global și inovator de servicii de management al clienților BPO [Business Process Outsourcing], cu 30 de ani de experiență. Compania combină o amprentă internațională cu o expertiză locală puternică, cu peste 50.000 de angajați care lucrează cu pasiune în 30 de limbi pe 4 continente și 21 de țări.
Concentrându-se pe nevoile și oportunitățile fiecărui sector, Comdata oferă o gamă completă de soluții end-to-end de management al clienților (achiziție, reținere, servicii clienți, suport tehnic și colectare datori). Acestea sunt construite pe un portofoliu de servicii de clasă mondială care acoperă experiența clienților și consultanța de reinginerie a proceselor, tehnologii digitale și de ultimă oră, operațiuni cu clienții (front și back office). Cu sediul central în Milano, Comdata oferă excelență în managementul clienților la peste 670 de mărci, inclusiv unora dintre cele mai mari nume din telecomunicații, energie, servicii bancare, mobilitate, retail și comerț electronic.
