Majorarea de capital de 500 de milioane nu a început bine Asigurari Cattolica. Dimineața stocul companiei la bursă a fost lovit de vânzări, până când acesta a fost suspendat în licitația de volatilitate cu un roșu teoretic de peste 12 puncte procentuale. La începutul după-amiezii acțiunile, readmise la tranzacționare, au scăzut cu 11,4%, la 5,38 euro. Anterior, prețul coborase la un minim de 5,325 euro, un nivel pe care nu-l mai vedea din iulie 2012. Banca Imi a redus prețul țintă al acțiunilor de la 15,30 la 7,81 euro, confirmând ratingul de păstrare.
L "creșterea capitalului, care se va încheia pe 27 noiembrie (cu drepturile tranzacționabile până în 21 noiembrie), se referă la peste 117 milioane de acțiuni oferite la un preț de 4,25 euro (cu o reducere de 37,01% la Terp, prețul teoretic al unei acțiuni după detașarea de dreptul de opţiune aferent majorării de capital). Valoarea totală a operațiunii este aproape de jumătate de miliard de euro. În ceea ce privește schimbul, acțiunile nou emise vor fi oferite în proporție de 21 de acțiuni ordinare noi pentru fiecare 10 acțiuni deținute.
Potrivit unor analiști, operațiunea va duce la un efect diluant de 64% asupra profitului pe acțiune. Compania, la rândul său, a făcut cunoscut că recapitalizarea urmărește atingerea mai multor obiective: sprijinirea creșterii afacerilor, finanțarea transformării industriale și investiții în inovare și tehnologie și valorificarea oportunităților de achiziții și parteneriate.
Înainte de începerea creșterii, CEO-ul Cattolica, Giovanni Battista Mazzucchelli, a declarat că roadshow-ul „a mers bine: a fost o acceptare excelentă din partea analiștilor italieni și străini”. Managerul a spus că este încrezător „că majorarea poate fi încheiată în cel mai bun mod posibil”.
