Oferta de obligațiuni convertibile (schimbabile) senior negarantate Camfin în acțiuni ordinare Pirelli pentru 150 de milioane de euro a fost lansată în această dimineață și s-a încheiat foarte repede, satisfacând cererea puternică.
„Piața a fost foarte receptivă. Totul a fost închis în mai puțin de o oră”, explică o sursă apropiată operațiunii.
Oferta a fost anunțată în această dimineață de companie după aprobarea consiliului de administrație aseară, cu votul împotrivă de la Malacalza.
Odată cu cuantumul operațiunii, dorită de Marco Tronchetti Provera, Camfin poate rambursa tranșa împrumutului de 132,4 milioane de euro cu scadență la sfârșitul anului, în timp ce partea rămasă va fi folosită „pentru sprijinirea soluțiilor care implică intervenții de natură financiară la favoarea lui Prelios”, explică nota.
Obligațiunea este la o rată fixă cu un cupon anual cuprins între 5,25% și 6% iar prețul inițial implicit de conversie va fi stabilit la o primă între 27,5% și 32,5% din prețul mediu ponderat pentru volumele de acțiuni Pirelli înregistrate la Bursă. în perioada dintre lansare și determinarea termenilor definitivi ai emisiunii.
Obligațiunile sunt emise la 100% din valoarea nominală, egală cu 100.000 euro fiecare. Cu excepția cazului de conversie, răscumpărare anticipată sau răscumpărare și anulare, acestea vor fi rambursate la egalitate la 26 octombrie 2017.
Emitentul (CAM 2012, controlat integral de Camfin), pentru a dobândi un capital adecvat, va deține într-un cont escrow pe întreaga durată a împrumutului de obligațiuni peste 27,8 milioane de acțiuni ordinare ale Pirelli, care nu fac parte din contractul de sindicat, egale cu aproximativ 5,85% din capitalul social ordinar al Bicocca.
Plasarea obligațiunii s-a ocupat de Banca IMI, BNP Paribas și UniCredit Bank AG în calitate de directori de contabilitate și de lideri comuni.
Data decontării este programată pentru 26 octombrie. Admiterea la listarea pe segmentul Open Market al Bursei de Valori din Frankfurt va fi solicitată până pe 26 noiembrie.
În Piazza Affari, la ora 11,40, Camfin crește cu aproximativ 4% la 0,51 euro, în timp ce Pirelli pierde cu 1,98% la 8,675 euro.
În notă, Camfin explică că nu poate exclude posibilitatea ca noi acțiuni în justiție să fie inițiate de familia Malacalza, dar subliniază că nu prevede că „acțiunea în justiție inițiată de membrii Consiliului de Administrație Camfin desemnați de Malacalza Investimenti. și/sau orice alte acțiuni posibile pot pune în pericol operațiunea”.
Vittorio și Davide Malacalza, împreună cu celălalt reprezentant al Malcalza Investimenti (acționar de 12,1% al Camfin), și anume Antonio Caselli, au votat ieri împotriva emiterii obligațiunii, după acțiunea în justiție inițiată de cei trei pe 9 octombrie pentru a cere nulitatea. a rezoluţiilor din 10 şi 29 august privind obligaţiunea.
SUA, ANGAJAREA SE IMBUNĂȚĂȘTE, DAR APPLE RĂSĂ.
Datele macro confirmă că economia SUA se îmbunătățește, deși foarte lent. Între timp, după un apel telefonic al premierului japonez Noda, Beijingul și Tokyo au decis să deschidă negocieri privind disputele lor teritoriale: două știri bune care au permis piețelor asiatice să închidă săptămâna pe teren pozitiv. Hong Kong câștigă jumătate de punct procentual, și Shanghai crește. Tokyo, acum în scădere cu 0,2%, a fost afectată semnificativ de scăderea Softbank: după ce și-a anunțat intenția de a intra în Sprint Nextel, acțiunea a pierdut 16%.
Acțiunile din SUA sunt aproape neschimbate, în ciuda semnalelor pozitive: S&P +0,02%, Dow Jones -0,14% și Nasdaq -0,08%. Scăderea depinde în mare măsură de Apple -2%. De la maximele din 19 septembrie, după lansarea iPhone 5, stocul a pierdut 11%: doar profit?
Săptămâna trecută, cererile noi de ajutor de șomaj în SUA au scăzut la 339, de la 367 săptămâna precedentă. Cifra i-a luat prin surprindere pe economiști care estimaseră o medie de 370 de cereri. Este cea mai mică cifră din 2008. La climatul de reînnoire a încrederii contribuie și un raport al Citigroup care și-a ridicat opinia cu privire la acțiunile americane la „supraponderare”, invocând planurile de stimulare „agresive” ale Fed și un moment deosebit de pozitiv pentru companii. pe frontul câștigurilor.
Elemente care nu par să lucreze în favoarea președintelui în exercițiu Barack Obama. În ciuda performanței strălucitoare a lui Joe Biden în această seară în fața față de Paul Ruyan, adjunctul lui Romney, sondajele arată că candidatul republican este în frunte. Între timp, industria americană coboară steagul pe frontul PC-urilor. Hewlett-Packard +1,7%, a fost depășit de chinezul Lenovo de pe tronul producătorilor mondiali de PC-uri în al treilea trimestru, conform datelor firmei de cercetare Gartner. Hewlett Packard rămâne cel mai prost jucător al lui Dow Jones de la începutul anului 2012, cu o pierdere de 45%. Gianfranco Lanci din Torino, deja un protagonist al creșterii Acer, lucrează ca vicepreședinte în Lenovo.
După două sesiuni slabe, Bursele Europene de Valori au înregistrat o revenire bună, renunțând efectiv la retrogradarea Spaniei de către Standard & Poor's, acum la un pas de ratingul „junk”. La Milano, indicele FtseMib a crescut cu 1,2%, Londra a câștigat 0,9%, Paris +1,4%, Bursa de Valori din Madrid și ea pozitivă +0,9%. În urma unei deschideri incerte, rezultatul pozitiv al licitației Btp (pentru 3,75 miliarde) și datele macro mai bune decât se aștepta din SUA au determinat listarea.
Trezoreria a găsit o cerere de nu mai puțin de 6,2 miliarde de euro față de o ofertă de 3,75 miliarde noi BTP-uri pe 3 ani, plasate la un randament de 2,86%, în ușoară creștere față de 2,75% față de licitația anterioară de la jumătatea lunii septembrie. De asemenea, a plasat cu ușurință alte BTP-uri la diverse scadențe pentru 2,25 miliarde, egală cu suma maximă avută în vedere.
Pe piața secundară, diferența dintre randamentul BTP-urilor pe 10 ani și Bund-ul german a scăzut la 350, în scădere cu 10 puncte de bază față de seara precedentă. Randamentul s-a stabilit la 5,00%. Și astfel efectul retrogradării Spaniei a fost neutralizat. Este confirmarea că piața se uită acum la BCE și nu este prea îngrijorată de intervențiile agențiilor de rating.
Ape din ce în ce mai tulburi pentru galaxia Tronchetti Provera. Consiliul de conducere al Prelios a ales partenerul. Consiliul de administrație al companiei a acordat dreptul exclusiv consorțiului format din Feidos lui Massimo Caputi și antreprenorul Roberto Haggiag care a preferat această propunere celei a americanilor din Cetatea. Înainte de întâlnirea, care a durat aproximativ două ore, Davide Malacalza a demisionat din funcția de director al Prelios. Firma însăși îl comunică într-o notă. Demisia a fost „comunicată printr-o scrisoare trimisă cu puțin timp înainte de deschiderea ședinței consiliului de administrație, în care același a reiterat declarațiile exprimate anterior, așa cum a anunțat compania în comunicatul de presă din 27 septembrie”. Cu această ocazie, Malacalza făcuse referire, printr-o scrisoare trimisă chiar consiliului de administrație, la „neregularitatea” procedurii consiliului și la inexistența condițiilor de continuitate a activității”. La sfârșitul lunii septembrie, consiliul de administrație Prelios a mandatat un avocat pentru orice acțiune în justiție împotriva directorului însuși.
Băncile împing Piazza Affari în sus: Unicredit a crescut cu 3,9%, Înţelegere + 3,4%, Milano popular + 4,1%, Mediobanca+2,5%. Sus de asemenea MontePaschi +4% care a inversat cursul după o dimineață în scădere.
Companiile de asigurări au rămas negative până la închidere Fondiaria-Sai si controlata MilanoAssicurazioni care a pierdut, respectiv, 2% și 1,4%, după ce Consob a contestat situațiile financiare 2011 ale Milanului. Unipol a scăzut cu 1,2%. Compania cu sediul în Bologna a depus contestație împotriva prevederii prin care Antitrust a autorizat fuziunea cu grupul Fonsai la Tribunalul Administrativ Regional Lazio, prescriind vânzarea de active pentru a evita efectele restrictive asupra concurenței. În opinia companiei, aceste solicitări sunt considerate excesiv de împovărătoare în raport cu angajamentele asumate.
Generalcu toate acestea, a crescut cu 1,6%. Slab Eni, în scădere cu 0,6%, după creșterea bună de ieri (+1,8%). Prețul petrolului crește cu Wti la 92 de dolari barilul (+0,9%) și Brent la 115,2 dolari (+0,8%). Paolo Scaroni, CEO al câinelui cu șase picioare, a confirmat obiectivul de creștere a producției de hidrocarburi cu peste 3% pe an în perioada 2011-2015 și cu 3% în perioada 2015-2022. Dintre acestea, până în 2022, peste 1,3 milioane de barili echivalent petrol pe zi vor fi producție nouă. "Anul acesta. Managerul a subliniat – am descoperit peste 2 miliarde de barili de hidrocarburi”.
Saipem închis neschimbat. Inchidere pozitiva pt Enel, în creștere cu 0,7%. Filiala Enel GreenPower a realizat o creștere de 0,9%. Telecom Italia a terminat cu 0,1%. În rândul industriașilor, aceasta a scăzut StM -0,1%, după ce Deutsche Bank a scăzut prețul țintă la 3,5 euro de la 3,9 euro. Partea bună a Decret + 2,3%, Pirelli + 2,4%, Decret Industrial +1,3% și Finmeccanica +1,3%. Bun și partea superioară Mediaset +% 2,4.
Se apropie momentul alegerii zonei pe care Roma își va construi stadionul. Și apare experiența lui Juventus. Consilierul ales de giallorossi pentru a evalua diversele ipoteze este, de fapt, Cushman & Wakefield, una dintre cele mai importante companii americane de servicii imobiliare deținute de Exor, seiful Agnelli care controlează majoritatea clubului Juventus.
În ceea ce privește suprafața pentru noua uzină, cea mai concretă ipoteză pare să fie Tor di Valle, unde se află deja hipodromul de trap. Pe de altă parte, pentru zona gazometrului deținută de ENI, în cartierul Ostiense, la o aruncătură de băț de Testaccio, nu există negocieri în curs de desfășurare, unde stadionul a fost locul unde romii au câștigat primul lor Scudetto în 1942.
Președintele Romei, James Pallotta, a vorbit despre o listă scurtă de trei zone din care alegerea locului pentru noul stadion va ieși în 2-3 luni, pentru care se profilează o investiție de 200 de milioane de euro și care ar trebui să fie gata pentru 2016.
