Atacul asupra lui Donald Trump, PIB-ul chinez, rezultatele trimestriale și așteptarea lui Powell. Aceștia sunt cei patru factori care influențează piețele în prima sesiune a săptămânii cu bursele europene care călătoresc sub paritate preferând prudența oricărei reacții emoționale. Ochii investitorilor sunt îndreptați spre Statele Unite în ziua deschiderii convenției republicane la Milwaukee care va oficializa candidatura lui Donald Trump la președinție. Dar atenția tuturor este încă asupra a ceea ce s-a întâmplat vineri în Butler, Pennsylvania, când fostul președinte a fost împușcat care și-a rănit urechea. Și în timp ce încercăm să identificăm responsabilitățile și erorile, piețele se întreabă care vor fi acestea repercusiunile atacului.
Dolarul se întărește, criptomonedele rulează
Sunt mulți care cred că ceea ce s-a întâmplat va favoriza întoarcerea lui Trump la Casa Albă cu impact asupra economiei și piețelor financiare unde în această dimineață a existat deja o reacție inițială: the dolar care a început din nou să crească, tranzacționându-se la 1,091 față de euro și 1,298 față de liră sterlină. Vinerea trecută, biletul verde a atins cel mai scăzut nivel din o lună, eliminând posibilitatea unei relaxări a politicii monetare începând din septembrie, grație progresului înregistrat de inflație și indicațiilor furnizate de președintele Fed, Jerome Powell, Congresului. Efect pozitiv și asupra Bitcoin, care a atins un vârf de 63.000 de dolari după atacul asupra lui Trump, marcând o creștere de peste 4%, deoarece Trump este în general considerat mai înclinat spre dezvoltarea pieței criptomonedelor comparativ cu rivalul Biden. Zboară și ei Ethereum la 3.366 de dolari (+4,87%), Binance la 562,89 (+4,48%) e suntrap la 153,84 dolari (+5,97%).
Între timp, anticiparea crește pentru discursul de la numărul unu al Rezervei Federale Jerome Powell va livra în această după-amiază la Clubul Economic din Washington.
Rapoartele trimestriale și China cântăresc pe piețele bursiere europene
Cu toate acestea, rapoartele trimestriale vor ajunge și mai devreme Goldman Sachs și Blackrock, urmată îndeaproape marți de numere de la Morgan Stanley și Bank of America Merrill Lynch.
În timp ce așteptăm să sosească știrile din America, ei se gândesc să influențeze starea de spirit a burselor europene Burberry și Swatch. Compania britanică de lux a pierdut 15,66% după ce a anunțat numirea fostului număr unu al Michael Kors, Joshua Schulman, în funcția de noul director general și, în consecință, demiterea lui Jonathan Akeroyd după doi ani. Burberry a emis, de asemenea, un avertisment de profit și și-a anulat dividendul.
Swatch Group, în schimb, pierde cu 10,7% după cel mai mare producător de ceasuri din lume a raportat o scădere bruscă a vânzărilor și a profiturilor în primul semestru.
Pe frontul macro, datele au fost publicate dimineața producția industrială europeană ajustată sezonier care, conform primelor estimări Eurostat, în luna mai, față de aprilie 2024, a scăzut cu 0,6% în zona euro și cu 0,8% în UE. În aprilie 2024, reamintește Eurostat, producția industrială a rămas neschimbată în zona euro și a crescut cu 0,5% în UE. Variația anuală a înregistrat o contracție de 2,9% în zona euro și 2,5% în UE.
Din Italia a sosit și buletinul „Cerințe și datorii” al Băncii Italiei, potrivit căruia, în mai anul trecut, datoria publică generală a crescut cu 13,3 miliarde față de luna precedentă, însumând 2.918,9 miliarde, apropiindu-se de pragul de 3.000 de miliarde.
Dar ceea ce contează este PIB-ul chinez care a crescut cu o rată de 4,7% în trimestrul al doilea, încetinind față de 5,3% înregistrat în primul trimestru din 2024. Potrivit guvernului chinez, acest progres a fost „cu greu câștigat” după stoparea bruscă legată de Covid- 19 pandemie. Biroul de statistică a declarat că economia a crescut în general cu 5% în prima jumătate a anului, în conformitate cu ținta guvernului. Cu toate acestea, aceasta este cea mai proastă creștere din ultimele cinci trimestre. În plus, s-a constatat că producția industrială chineză a crescut cu 5,3% în iunie, în timp ce vânzările cu amănuntul în aceeași lună au crescut cu doar 2%, ceea ce a dezamăgit așteptările.
În acest context, indexul Stoxx 600 a înregistrat o scădere de 0,2%, întrerupând o serie de trei ședințe pozitive. Principalele piețe bursiere europene sunt slabe, cu Madrid (-0,4%) care înregistrează cea mai slabă performanță în ciuda victoria la campionatele europene de fotbal. Paris cu toate acestea, a pierdut 0,38%, în timp ce incertitudinea politică cu privire la noul Guvern continuă. De asemenea, sub paritate Frankfurt (-0,12%) și Milano, care la mijlocul zilei a înregistrat 0,16% la 34.523 puncte de bază. În schimb, el este mântuit Amsterdam (+0,3%), în timp ce în afara UE Londra (-0,18%) urmează starea de spirit a restului continentului.
La Milano, luxul este în roșu, companiile financiare sunt în conflict
Mib se plasează în vârful Ftse Aeroportul Leonardo (+2,3%) după decizia Mediobanca de a ridica prețul țintă al companiei la 28 de euro, reiterând ratingul Outperform. Sare 1,2% Saipem care anunta atribuirea de două proiecte offshore în Arabia Saudită, în temeiul Acordului pe termen lung în vigoare cu Saudi Aramco, pentru o sumă de 500 de milioane de dolari. Achizitii si pe Iveco (+1%).
Vânzările au lovit în schimb luxul, îngreunate de PIB-ul chinez și de rapoartele trimestriale ale Burberry și Swatch: Moncler (-1,5%), Brunello Cucinelli (-0,4%). În afara Ftse Mib se prăbușește Salvatore Ferragamo (-6,87%), care atinge minime istorice datorită expunerii puternice la China.
Materii prime
Uleiul circulă stabil, cu Brent și WTI care se situează la 85, respectiv 82,18 dolari pe baril. Presiunea în scădere din partea unei întăriri a dolarului și preocupările legate de cererea chineză sunt compensate de sprijinul din partea incertitudinii politice din Statele Unite și Orientul Mijlociu. Cursul invers gaz natural pe piaţa Ttf din Amsterdam. Contractele futures pentru luna august au pierdut 1,8% la 31,15 euro pe MWh. Prețul metanului este afectat de producția aproape oprită din Texas din cauza uraganului Beryl, în timp ce încetinirea din China sugerează un consum mai scăzut în țară, cu impact pozitiv în ceea ce privește prețurile.
