Bper cumpără Unipol Banca și zboară la bursă. La 12.45, cota a câștigat cu 9,1% până la 3,228 euro, după ce aproape a crescut cu 10% și a obținut cea mai bună performanță a Ftse Mib (+0,1%).
Ploaia vânzărilor vine în urma știrilor importante anunțate astăzi de CEO Alessandro Vandelli, în primul rând achiziționarea a 100% din Unipol Banca pentru 220 milioane euro. Suma, explică cele două companii implicate, va fi plătită integral în numerar. „Deși calendarul tranzacției depinde de diverse variabile, dintre care unele sunt în afara controlului Bper, tranzacția este de așteptat să fie finalizată în trimestrul trei din 2019, explică CEO-ul băncii Modena.
În contextul operațiunii Bper a vândut, de asemenea, două portofolii de credite neperformante către Unipol cu o valoare contabilă de 1,3 miliarde EUR la un preț de 130 milioane EUR. Unipol va prelua „un rol de investitor stabil, pe termen lung” în Bper, al cărui acționar este în prezent cel mai mare acționar cu 15% din capital, cu opțiune de majorare până la 20%. „Avem ocazia să urcăm până la 20% și vom urca”, a clarificat CEO-ul Unipol Carlo Cimbri într-o conferință telefonică.
Dar cumpărăturile lui Bper nu se termină aici: banca a achiziționat 49% din Banco di Sardegna. Tranzacția prevede, de asemenea, transferul către Bper a tuturor acțiunilor ordinare și preferențiale deținute de Fondazione di Sardegna, împotriva emisiunii în favoarea acestora a 33.000.000 de noi acțiuni Bper și a unui instrument convertibil subordonat suplimentar Tier1 (AT1) cu o valoare nominală de 150 milioane emise de aceeași bancă modeneză.
În timpul conferinței pe conturile din 2018, Vandelli a confirmat și că Bper va fi foarte aproape de achizitionarea a 40% din Arca Sgr (acestea sunt acțiunile fostelor companii venețiene), explicând cum „impacturile asupra capitalului sunt foarte foarte scăzute”. managerul a definit achiziția Arca drept „o mare oportunitate pentru Bper și Popolare di Sondrio”, care sunt deja acționari ai administratorului de active.
În ceea ce privește conturile, Bper a închis 2018 cu un profit net de 402 milioane de euro – „Cel mai mare din istoria grupului”, precizează compania – de la 176,4 milioane în 2017. Marja de dobândă este stabilă la 1,12 miliarde, în timp ce comisioanele nete au crescut la 776,3 milioane (+4,8%). Costurile de management au crescut și ele, ajungând la 1,38 miliarde, în timp ce rezultatul operațiunilor a scăzut la 698,4 milioane de euro.
În ceea ce privește cotele de capital la sfârșitul anului 2018, raportul Cet1 „phased in” este egal cu 14,27% (14,74% la 30 septembrie 2018), în timp ce indicele calculat în regimul „fully phased” de aplicare integrală este egal cu 11,95% (12% septembrie anul trecut).
Banca subliniază, de asemenea, „reducere semnificativă” a stocului brut Npl, egală cu 3,5 miliarde de la începutul anului 2018 (-33,1%). Drept urmare, indicele NPE brut se situează la 13,8%, în scădere cu peste 6 puncte procentuale de la 19,9% la începutul anului, în timp ce indicele NPE net se situează la 6,8% (de la 9,2%).
Consiliul a propus a dividend în numerar de 13 cenți pe acțiune (față de 11 cenți în 2017).
