Banca Popolare dell'Emilia Romagna sc a lansat și plasat cu succes prima sa emisiune publică de obligațiuni garantate („OBG”) pentru o sumă de referință de 750 de milioane de euro cu o scadență la 5 ani, ca parte a programului Covered Banking group bond.
„Plasamentul a fost un succes extraordinar”, comentează dr. Alessandro Vandelli, director general adjunct și director financiar al Bper. „Pentru a face față numărului mare de solicitări de abonament pe care le-am primit, am considerat oportun să creștem suma totală a emisiunii la 750 de milioane față de cele 500 de milioane preconizate inițial în timpul plasării. Rezultatul excelent obținut, atât în ceea ce privește originea geografică, cât și calitatea investitorilor, este o dovadă a solidității Grupului și atestă cât de pozitivă este percepția valorii BPER și în rândul investitorilor instituționali”.
În câteva ore au fost primite comenzi de la peste 100 de investitori, în valoare totală de aproximativ 1,6 miliarde. Împrumutul, emis pentru 750 de milioane, a fost subscris pentru aproximativ jumătate din sumă de către investitori instituționali străini, iar restul de către investitori italieni.
Principalii abonați au fost fondurile de investiții pentru aproximativ 61%, urmate de companiile de asigurări și fondurile de pensii cu 18% și în final de băncile cu o pondere de 16%. Obligațiunea a fost plasată la un randament egal cu rata mid-swap + 215 puncte de bază cu un cupon de 3,375%, plătibil în restanță la 22 octombrie a fiecărui an începând din 2014. Scadența a fost stabilită la 22 octombrie 2018 The Joint Bookrunners responsabili de distribuirea garanției sunt Citigroup, Mediobanca, RBS, Société Générale CIB și UBS.
