Febra petrolului pare să scadă, deocamdată, în speranța că OPEC+ va crește oferta săptămâna viitoare. Și astfel, după o sesiune de coșmar, listele de acțiuni își revin, cel puțin judecând după futures. Dar randamentele T-Bond peste 1,55% atârnă ca o ghilotină de soarta Taurului. Și așa va fi cel puțin până vineri, când vor fi publicate datele privind prețurile de consum din SUA: în cazul unei creșteri puternice, avertizează graficienii, Nasdaq-ul ar putea scădea sub 4,300 de puncte (ieri 4.352) dând loc unor noi scăderi. .
DATORIE SUA, TREZAURĂ SECĂ PE 18 OCTOMBRIE
Iata imaginea pietei intr-un moment delicat. În SUA, vetoul republican cântărește foarte mult pe creșterea plafonului datoriei, care, avertizează șefa Trezoreriei, Janet Yellen, va declanșa incapacitatea administrației federale pe 18 octombrie. Între timp, președintele Fed, Jerome Powell, ajunge în punctul de mirare al stângii democratice: „Este un om periculos”, spune influența senatoare Elisabeth Warren. Puterea cifrelor rămâne să susțină piețele: conform Data Trek, prețurile nu reflectă puterea rezultatelor corporațiilor. O consolidare slabă la finalul celei mai negre întâlniri din ajunul lunii octombrie, o lună proastă pentru portofel.
NIKKEI ÎN ROȘU, BANI EVERGRANDE
Acțiunile din Asia Pacific sunt toate în scădere, după cea mai proastă sesiune a Nasdaq-ului din ultimele șase luni. Dar contractele futures pe Wall Street au crescut în această dimineață și obligațiunile par să fie, de asemenea, în frâu.
Indicele Bloomberg Apac a scăzut cu 1,7%. Nikkei din Tokyo -2,5% în ziua alegerii noului premier după demisia lui Suga.
Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 0,5%. Evergrande a urcat cu 10%, la 2,94 dolari Hong Kong, a treia zi consecutivă de apreciere puternică după vânzarea pachetului de acțiuni la Shengjing Bank, operațiune care ar trebui să îi aducă 10,3 miliarde de yuani în numerar. Următorul termen limită cu creditorii este astăzi: Evergrande trebuie să plătească 47 de milioane de dolari în dobândă subscriitorilor obligațiunii sale în dolari. Dar linia urmată până acum este de a rambursa datoriile numai cu economisitorii chinezi.
Indicele CSI 300 al listelor Shanghai și Shenzen a scăzut (-1,5%), la fel și Kospi din Seul (-1,6%). BSE Sensex of Mumbai -0,5%.
PIEȚELE SUA, NICIODATĂ ATÂT DE RĂU DE 6 LUNI
Contractele futures Nasdaq au crescut cu 0,5% după ce au pierdut 2,8% ieri. Giganții tehnologiei, de la Microsoft la Amazon, sunt vizați, cu pierderi între 2% și 3,6%. Ford, în schimb, a crescut (+1,1%) după acordul privind mașina electrică cu compania coreeană SK.
În post bursa, Micron a pierdut 3%. Compania de cipuri a prezentat cifre trimestriale mai mici decât cele așteptate, atât pentru câștiguri, cât și pentru vânzări.
ȚEIUL BRUT LA 78 DE DOLARI
Nota de trezorerie la 1,53 ani are randament de 1.739% în această dimineață. Aurul a urcat ușor până la 0,9 de dolari, de la XNUMX% ieri.
Ulei la frânare. WTI se tranzacţionează la 74,3 dolari barilul, în scădere cu 1,3%. Brent la 78,06 dolari barilul (-1,3%).
OPEC: INVESTIȚI MAI MULT LA AIE: E TIMPUL SĂ TĂIEȚI
Creșterea petrolului provoacă o diferență de opinii între țările producătoare (OPEC) și Agenția Internațională pentru Energie care reprezintă poziția OCDE.
Cererea de petrol, susține OPEC, va crește semnificativ în următorii ani, economia globală revenind după pandemie, așa că lumea trebuie să continue să investească în producție pentru a evita o criză în așteptarea tranziției energetice. Opinia cartelului contrastează cu cea a AIE care, în raportul său din mai, a susținut că investitorii nu ar trebui să finanțeze noi proiecte petroliere dacă lumea vrea să ajungă la zero emisii nete. „Cererea de energie și petrol s-a redresat semnificativ în 2021, după scăderi masive în 2020”, a scris secretarul general al OPEC, Mohammad Barkindo, în prefața raportului. Prin urmare, „Se așteaptă o continuare a expansiunii pe termen lung”.
Consumul de petrol va crește cu 1,7 milioane de barili pe zi în 2023, până la 101,6 milioane, potrivit World Oil Outlook 2021 al OPEC, o expansiune care se va adăuga la creșterea robustă deja prognozată pentru 2021 și 2022.
CRUNCHUL ENERGETIC SPERIȘTE ȘI EUROPA
O zi de pasiune și pentru Europa. Creșterile prețurilor la gaze și petrol nu se opresc. Iar investitorii se tem că criza energetică ar putea afecta și alte sectoare ale economiei. De aici și încetinirea listelor, în ciuda faptului că indicele Gfk privind încrederea consumatorilor germani a crescut cu 0,3 puncte, revenind de la -1,1 puncte din luna precedentă: consensul a fost de -1,6 puncte. Componenta legată de așteptările de venit s-a îmbunătățit semnificativ, în timp ce creșterea componentei înclinații spre cumpărare a fost mai puțin accentuată.
Între timp, președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, continuă să reducă temerile legate de inflație: „Provocarea cheie este să ne asigurăm că nu reacționăm exagerat la problemele de ofertă care nu vor avea repercusiuni pe termen mediu și, în același timp, timp forțele pozitive ale cererii care ar putea conduce inflația către ținta noastră de 2% în mod durabil”.
Între timp, achizițiile atât ale programului Qe, cât și ale programului Pepp se accelerează: 26,420 miliarde de euro în săptămână (față de 21,544).
RENDAMENTE BTP, RĂSPÂNȚIE LA 106
Valul ascendent al prețurilor se resimte însă pe piețele obligațiunilor în concordanță cu tensiunile de pe piețele americane: obligațiunile de stat pe 1,52 ani urcase la XNUMX% după-amiază.
BTP-urile arată un declin marcat, randamentul referinței pe 0,90 ani mergând până la un fir de păr de la pragul de 0,19%, cel mai ridicat de la sfârșitul lunii iunie. Bund-ul cu durată similară se tranzacționează la -XNUMX%.
În același timp, diferența de randament cu omologul german a crescut la cel mai ridicat nivel de la începutul lunii, la 106 puncte de bază, de la 101 la începutul sesiunii.
CENTRUL DE AFACERI -2,14%, TEHNOLOGI -5%
Piazza Affari suferă: -2,14%, până la 25.573 de puncte. Celelalte liste de prețuri europene încetinesc și ele. Frankfurt pierde 2,11%, Paris 2,17%, Amsterdam -1,9%, Madrid -2,6%. Limită daune Londra, -0,51%.
Indicele Eurostoxx pierde cu 2,4%. Produse farmaceutice slabe, -0,7%. Ei păstrează bine energia (+1%).
Acțiunile tehnologice în special sunt sub criză, cele mai afectate de perspectiva unei creșteri a ratelor. Indicele sectorial lasă puțin sub 5 la sută pe teren, cel mai scăzut nivel din această lună.
Logitech, compania elvețiană care produce periferice pentru computer, a scăzut cu 7,25% după ce Morgan Stanley a retrogradat acțiunile la „subponderare”.
Furnizorul olandez de echipamente de semiconductori Asml International a scăzut cu 7,21%, în ciuda orientărilor sporite pentru trimestrul al treilea.
SUFERITĂ ÎNAPOI LA LUX: HERMES -4%
Scăderea estimărilor PIB-ului Chinei de către Goldman Sachs a avut un efect asupra acțiunilor de lux: Lvmh lasă 3% pe teren, Hermès 4%.
ENI LA CEL MAI MARE DIN 2010, UTILITAȚIILE RĂȚINE
În Piazza Affari, vedeta Eni strălucește (+0,7%), la noi maxime din februarie 2020. Goldman Sachs a întărit Buy-ul, ducând ținta la 15 euro. A început lucrările de construcție la stația de tratare a gazelor care va fi extrasă din zăcământul Argo și Cassiopea.
Au economisit și celelalte companii petroliere: Saipem a reținut declinul la -0,14%, Tenaris -0,47%. Maire Tecnimont +0,89% în urma acordului cu Greenfield Nitrogen pentru o fabrică de amoniac verde în SUA anunțat dimineață.
De asemenea, utilitățile au evitat respingerea, în special Snam (-0,77%) și A2a (-1,2%), susținute de boom-ul prețurilor la energie.
STM ȘI NEXI SUB FOC, ȚINÂND BĂNCILE
Stocurile tehnologice, cele mai penalizate de prăbușirea listelor, sunt în scădere bruscă. Stm pierde 5% iar Nexi 4,12%.
Băncile au fost slabe, cu excepția Bper (+1%). Intesa Sanpaolo și Unicredit pierd 1,2%, respectiv 2,3%.
DEL VECCHIO IN PRESARE PE MEDIOBANCA
Mediobanca. Delfin de la Leonardo Del Vecchio a cerut să integreze ordinea de zi a ședinței din 28 octombrie propunând „eliminarea cerinței statutare conform căreia trei directori (în cazul în care consiliul are mai mult de treisprezece membri) trebuie să fie manageri ai grupului cel puțin trei ani” și „tot la creșterea numărului de directori minoritari, cu prevederea că mai multe liste pot contribui la numirea acestor directori”, explică o notă.
CATTOLICA INCA Peste PRETUL OFERTA
Cattolica Assicurazioni detine: -0,14%, la 7,15 euro, cu mult peste pretul ofertei de preluare (5,75) pe care Generali o va lansa luna viitoare, considerata corecta de consiliul de administratie. Greu de ridicat: operația nu este apreciată de cuplul Caltagirone-Del Vecchio.
Realizați pe Amplifon după mitingul recent. De asemenea, Interpump a pierdut teren (-3,89%).
DANIELI ALERGĂ, COBĂ CĂDIREA ACROBATICĂ ÎN POIDĂ CUMPĂRĂRILOR
Acțiunile Danieli scapă (+9%) după rezultatele situațiilor financiare 2020-21 din 30 iunie, cu mult peste așteptările pieței și perspectivele pozitive pentru sectorul siderurgic în acest an și anul viitor. „În general, creștem Ebitda așteptat pentru 2022-23 cu 10%/8% și profitul net cu 18% și 14%”, scrie Equita. Sull'Aim pierde teren Edilizia Acrobatica (-2,3%), în ciuda faptului că conturile semestriale arată o dublare a valorii producţiei. Intesa Sanpaolo a reafirmat ratingul de cumpărare.
