Titlul de Banca Carige (+7% la 0,6125 euro), după ce institutul a confirmat interesul fondului american Apollo atât pentru creditele neperformante, cât și pentru o intrare în structura acționariatului printr-o majorare substanțială de capital, stabilită la 550 de milioane de euro. Într-o notă, banca precizează că pe 23 martie a primit cea mai recentă propunere neobligatorie și confidențială de la Apollo care, la apariția unor condiții preliminare și precedente determinate și modificate, se declară gata să prezinte o ofertă obligatorie de cumpărare a portofoliului de credite neperformante al grupului, compensând efectele cu o majorare de capital de peste jumătate de miliard.
Operațiunea ar fi garantată în întregime de fonduri afiliate Apollo și ar fi rezervată pentru 500 de milioane aceluiași fond și oferită ca opțiune actualilor acționari pentru restul de 50 de milioane. Aceasta ar implica ulterior lansarea unei oferte de preluare. „Orice evaluare și determinare cu privire la noua formulare a propunerii neobligatorii a lui Apollo”, se arată în nota, va fi „sub responsabilitatea noului consiliu” care va intra în funcție după adunarea acționarilor din 31 martie.
Propunerea lui Apollo din 23 martie urmează celei făcute pe 10 februarie (din nou cu caracter neobligatoriu): pe baza acestei prime oferte, Apollo a fost dispus să preia portofoliul de credite neperformante, compensând efectele printr-o majorare de capital. de 625 milioane garantate integral. Recapitalizarea ar fi fost rezervată fondului pentru 525 milioane și pentru 100 milioane oferite ca opțiune actualilor acționari. Consiliul de administrație al Carige – relatează comunicatul – „a examinat și a investigat această propunere, în mai multe ședințe, cu ajutorul consultanților săi, care au discutat-o, fără a începe o negociere, cu ofertantul”.
