I piețele financiare europene închideți o sesiune volatilă, dominată de nervozitatea legată de vânzarea obligațiunilor guvernamentale, cu datele macro din SUA și băncile centrale pe picior de război împotriva inflației. Piața Afacerilor este în roșu, -1,27% (20.466 puncte de bază) dar zboară mps (+10,07%), întrucât piața mizează pe succesul majorării de capital de 2,5 miliarde de euro. Restul acțiunilor europene apelează Madrid în tricoul negru, -1,3% și pierderi ad fracționale Amsterdam -0,81%, Paris -0,25%, Frankfurt %-0,37.
În afara zonei euro, moralul rămâne scăzut Londra, -0,9%,
De peste mări Wall Street, după un început zdruncinat, se mișcă cu prudență în sus în așteptarea publicării, în cursul zilei, a procesului-verbal al ultimei ședințe a Fed și a datelor privind inflația de mâine. Întrebarea care îi ține pe investitori în suspans este: până unde va fi pregătită banca centrală a SUA să mărească în continuare dobânzile?
În Europa, președintele BCE Christine Lagarde, reiterează că majorarea ratelor dobânzilor este soluția cea mai potrivită pentru combaterea inflației, iar Eurotower a lansat o discuție cu privire la momentul în care să înceapă înăsprirea cantitativă, adică retragerea programului lansat atunci când marea provocare care trebuia combătută era cea a deflației. Președintele băncii centrale olandeze Knot are nevoie de cel puțin încă două creșteri semnificative în zona euro.
Pe piata valutaraeuro se confirmă în zona de 97 de cenți împotriva dolar.
Puterea dolarului verde penalizează materiile prime. The petrolio Petrolul Brent a scăzut cu aproximativ 2%, până la 92,35 de dolari pe baril, tot pentru că OPEC a revizuit în jos creșterea cererii mondiale în 2022 cu 0,5 milioane de barili pe zi.
Il pretul gazului la mijlocul zilei s-a mutat în jur de 158 de euro pe megawat oră (+1,2%), în timp ce Putin a spus că este gata să repornească Nord Stream 2, prin Turcia, avertizând însă că nu va da gaz celor care pun acoperiș și transmite astfel un mesaj miniștrilor UE de energie reuniți la Praga.
Germania e Olanda într-un document neoficial își pun propunerile pe hârtie, unde vorbesc despre achiziții comune de gaze pentru stocare, diplomație energetică mai coordonată cu parteneri de încredere, o reducere în continuare a cererii, un indice mai reprezentativ, dar pe bază voluntară, către TTF. .
Piazza Affari nervoasă, Mps zboară, dar blue chips suferă
verandă afaceri a virat de mai multe ori în direcții opuse în timpul sesiunii, pentru a închide cu aproape toate jetoanele în roșu. Cu toate acestea, Mps zboară în afara listei de prețuri principale. Potrivit Ansa, Anima Holding (-3,87%) intenționează să convoace, cât mai curând și compatibil cu termenele tehnice cerute de ancheta prealabilă, un consiliu de administrație care să delibereze intervenția acestuia în recapitalizare.
Pe Ftse Mib, valorile mobiliare ale companiilor de administrare a activelor suferă cel mai mult: Azimut -5,6%, Finecobank -3,83%, Banca Moediolanum %-2,68.
Servicii de petrol afectate de vânzări: Tenaris -4,69% și Saipem %-4,05.
Se închide brusc în jos Aeroportul Leonardo %-4,72.
În zona verde a listei de prețuri există doar patru titluri: Moncler + 2,77%, Pirelli + 0,44%, campari + 0,38%, Banca Bpm %-0,08.
Răspândirea crește; Randamentul botului la maxim de 10 ani; vânzarea de obligațiuni guvernamentale britanice
Piața secundară pentru obligațiunile de stat se închide în roșu, unde răspândire între italiană și germană de zece ani crește la 246 de puncte de bază (+3,48%) și ratele continuă să crească periculos: +4,79% pentru Btp; +2,34% pentru Bund.
În licitația de astăzi de șase miliarde de euro de Bot 13 octombrie 2023 randamentul a urcat la cel mai ridicat nivel de peste zece ani: 2,532%, cel mai mare din august 2012, comparativ cu 2,091% înregistrat la plasamentul de la mijlocul lunii septembrie.
Lucrurile nu merg bine nici în Marea Britanie unde i Aurit douăzeci de ani au crescut cu peste 5%, iar cele de 10 ani au atins niveluri record, la 4,57%, apoi au scăzut ușor până la 4,5%.
Pentru a declanșa acest val de vânzări Obligațiuni guvernamentale britanice anunțul băncii centrale britanice de a închide vineri programul de sprijin, după ce ieri Financial Times scrisese că programul de cumpărare de urgență a obligațiunilor în valoare de 65 de miliarde de lire s-ar putea prelungi. Ieri, decizia BoE de a-și intensifica intervenția pentru a cumpăra Gilts și obligațiuni legate de inflație a părut să întărească această ipoteză.
Prețuri de producător din SUA mai mari decât se aștepta
Pentru a asezona ziua de nemulțumire suplimentară a contribuit cu datele despre prețurile de producător din SUA în septembrie, crescut peste așteptări. Un trend care nu este de bun augur în ceea ce privește inflația având în vedere tendința prețurilor de consum care va ieși mâine.
Prețurile de producție au crescut cu 0,4% față de august (așteptată +0,2%) și cu 8,5% față de un an mai devreme (față de estimări de +8,4%). Pentru datele de bază (fără elementele mai volatile precum alimente, energie și servicii comerciale) creșterile sunt de +0,4% și respectiv +5,6%.
Din zona euro, în schimb, știrile macro lansate dimineața au fost bune: în august, producția industrială a crescut peste așteptări, cu 1,5% lunar și cu 2,5% anual.
