Criza guvernamentală din Italia, demiterea lui Donald Trump la Washington. Știrile politice oferă perspective dramatice, nici măcar de imaginat acum câteva săptămâni. Dar piețele financiare se gândesc la altceva. În special, operatorii sunt concentrați pe planul de stimulare fiscală, de cel puțin 2 trilioane de dolari, prima mișcare a lui Joe Biden care nu are nicio intenție să fie distras de nenorocirile lui Trump. Vești bune pentru piețele de valori, un impuls pentru randamentele obligațiunilor. Un semnal îngrijorător, așadar, pentru BTP-urile, protejate de BCE, dar din nou în centrul preocupărilor europene. Așa începe o nouă zi care promite să fie plină de întorsături.
VIITORIILE DE WALL STREET SE RĂSCĂ. NASDAQ +0,4%
Viitorul indicelui S&P 500 al Wall Street este în creștere cu 0,3%, iar obligațiunile guvernamentale americane sunt în scădere, după scurgerile CNN privind dimensiunea noului plan de ajutor.
Dolarul s-a mișcat puțin, Trezoreria, reținută ieri de declarațiile Fed, revine astăzi la 1,13 de la 1,10%.
Pe Wall Street aseară, Nasdaq-ul a închis cu 0,4%, în timp ce Dow a încheiat sesiunea plat. Indicele S&P 500 câștigă 0,23% după ce a cunoscut o scădere în urma publicării datelor Beige Book, care arăta o creștere economică „mediocră”.
IMPECACHMENT BIS PENTRU TRUMP, WASHINGTON BLINDAT
Calmul plat al listei nu reflectă tensiunile politice: zece republicani, conduși de Liz Cheney, fiica fostului vicepreședinte sub Bush, s-au alăturat democraților, făcând posibilă procedura de demitere împotriva lui Donald Trump, care a putut conta pe 197 de voturi. În acest context, se profilează o inaugurare a președinției Biden, fixată pentru marți 20, plină de tensiuni sau chiar mai mult.
AirBnB, care a atins ieri cel mai înalt nivel, la 170 de dolari (+6% pe bază de piață închisă), a anunțat că a anulat toate rezervările de camere și apartamente din zona Washington, în zilele dintre ceremonia de decontare a lui Joe Biden. Platforma a blocat pe termen nelimitat activitățile persoanelor despre care se spune că au participat la asaltarea Capitoliului sau s-au afiliat unor grupuri care incită la violență și la insurecție împotriva puterilor existente.
SCHIMBURI ASIATICĂ ACCELERĂ. BOOM-UL EXPORTULUI CHINEZ
Nikkei din Tokyo (+1,5%) a atins un nou record din 1990. Datele privind balanța comercială a Chinei publicate în această seară sunt spectaculoase. În decembrie, exporturile au crescut cu 10,9%. Importurile au înregistrat o creștere de 6,5%. Balanța comercială a Chinei, în dolari, se lărgește la +78 miliarde. Noile semne de inflație (soia este cel mai ridicat din 2014) explică parțial scăderea (-1%) a indicelui CSI 300 al burselor din Shanghai și Shenzen.
Hang Seng din Kong a crescut cu 0,3%. Alibaba (+3,5%) și Tencent (+4%) ies în evidență, deoarece administrația a decis să renunțe la restricțiile asupra principalelor nume high-tech ale Chinei.
Petrolul Brent a scăzut cu 0,5%, până la 55,9 USD. Aur la 1.845 USD. Bitcoin a crescut cu 1% la 37.600 USD, +7% ieri.
RENTI PLĂCĂ, CONTE NU DĂ DEMISIA
BTP-ul pe zece ani deschide ziua la 0,60%. Odată cu demisiile celor două miniștri Elena Bonetti și Teresa Bellanova și ale subsecretarului pentru Afaceri Externe, Ivan Scalfarotto, delegația Italia Viva a părăsit oficial guvernul.
Premierul, deocamdată, nu are nicio intenție să demisioneze și, dimpotrivă, pare tot mai hotărât să aducă conflictul în Parlament. Renzi este convins că, fără Italia Viva, guvernul nu are voturile pentru a câștiga încredere. În orice caz, exclude categoric alegerile anticipate.
PIAZZA AFFAIRI REZISTĂ CRIZEI, LAGARDE DĂ MÂNĂ
Bursa italiană a fost mai puternică decât criza. Cel putin pentru moment. Indicele Ftse Mib a reacționat aproape cu indiferență la evoluția crizei și pentru că piața și-a închis porțile la ora 17, când orice prognoză era prematură. Între timp, bursele europene așteptau numărătoarea pentru acuzarea lui Donald Trump, prima dublă demitere din istoria SUA, mai mult cu curiozitate decât cu trepidație. Piețele au fost mângâiate de Christine Lagarde, care a reiterat că „Planul de redresare trebuie să decurgă rapid și eficient, pe baza unor planuri naționale, unele deja prezentate și gata de a fi evaluate: vor fi critici și neajunsuri, dar lucrarea avansează” . BCE, a subliniat președintele, este pregătită să recalibreze, dacă este necesar, planul de achiziție de 30 de miliarde de euro al PEPP. „Problema cheie este să asigurăm în continuare condiții financiare favorabile.”
Piazza Affari, cea mai bună Bursă de Valori, a încheiat ședința în creștere cu 0,43%, la 22.743 de puncte. Finalul sesiunii a fost pozitiv și pentru celelalte piețe din zona euro: Frankfurt +0,16%; Paris +0,214%; Madrid +0,17%. În restul Europei, Londra (-0,12%) și Zurich (-0,28%) sunt în scădere.
O OFERTA DIN CANADA PENTRU CARREFOUR (+13%)
În lista de prețuri de la Paris a fost saltul Carrefour (+13%), pe punctul de a fuziona cu Couche-Tard, lanțul canadian de supermarketuri mici deschis toată ziua. Cele două companii au confirmat discuțiile în curs.
TELEFONUL (+7,9%) SE PLATEAZĂ CU TURURILE
Telefonica rulează la Madrid (+7,9%) după acordul cu American Tower pentru vânzarea diviziei turnurilor de telecomunicații din Europa și America Latină pentru 7,7 miliarde de euro în numerar. La Milano Inwit (+1,29%).
PRIVIRE FINALĂ A ANTITRUSTULUI UE ASUPRA BURSEI ITALIANE
Autoritățile antitrust din UE au dat undă verde achiziției de către Bursa de Valori din Londra a Refinitiv, în valoare de 27 de miliarde de dolari, de care era condiționată vânzarea de către Borsa Italiana.
BITCOINS? DISTRACȚIUNE, DAR NU ESTE O MONEDĂ, SPUNE LAGARDE
Christine Lagarde a vorbit și despre bitcoin ieri. „Este un activ speculativ din toate punctele de vedere – a spus el – dacă ne uităm la evoluțiile recente ascendente și descendente și îmi pare rău, dar nu este o monedă. A creat niște afaceri distractive” și „a facilitat unele afaceri dubioase”.
Între timp, bitcoinul călătorește la 34.350 de dolari (-3%) după ce săptămâna trecută a stabilit noi recorduri, urcând la aproape 42 de dolari.
SPREAD LA 115, BTP LA 0,59%
Piețele de obligațiuni reacționează optimist la vânturile crizei. La ora 17,30, ora Italiei, diferența dintre ratele BTP și Bund pe segmentul de 10 ani era de 115 puncte de bază, de la 118 în ziua precedentă. Rata pe 0,59 ani a fost de 0,66% de la 0,67% la deschidere și XNUMX% la închiderea anterioară.
Într-un raport Citi scria că ipoteza unui Conte-ter – cu sau fără Renzi – nu ar avea repercusiuni majore pe piață, cu o criză care ar putea fi rezolvată prin parlament în câteva zile.
Recursul la Mes, continuă nota, rămâne o opțiune probabilă doar în cazul unor tulburări financiare și nu la nivelurile actuale ale ratei dobânzii.
FCA, DIVIDENDUL EXTRAORDINAR PLATIT ÎN ZIUA 29
La trei zile de la încheierea fuziunii dintre FCA și PSA pentru crearea Stellantis, Fiat Chrysler (-0,5%) a anunțat că dividendul declarat pe 4 ianuarie „a devenit necondiționat” și va fi plătit pe 29 ianuarie atât pentru acțiunile listate la Nyse. iar pentru cei enumerați pe Piazza Affari. După cum s-a anunțat deja, dividendul extraordinar de 1,84 euro pe acțiune ordinară corespunzător unei distribuții totale de aproximativ 2,9 miliarde euro și „va fi plătit deținătorilor eligibili de acțiuni ordinare FCA până la încheierea tranzacționării vineri, 15 ianuarie 2021”. Acțiunile ordinare Stellantis vor începe tranzacționarea pe Mercato Telematico Azionario din Milano și pe Euronext din Paris luni, 18 ianuarie, în timp ce debutul la Bursa de Valori din New York va avea loc marți, 19 ianuarie 2021.
UTILITATE PE FURGĂ: PLANUL HERA ESTE PLACĂ
Scăderea dobânzilor favorizează revenirea utilităţilor. Hera conduce cursa (+2,93%), care beneficiază de nou plan industrial pentru 2024, bazat pe digitalizare și sustenabilitate, cu un EBITDA estimat de 1,3 miliarde. Italgas (+2,59%), A2A (+2,07%) și Enel (+1,67%) au avut, de asemenea, rezultate bune.
PREMIILE BANCA AKROS AZIMUT, POPRIRE MEDIOLANUM
În gestionat Azimut încă în raliu (+4,12%). Banca Akros a ridicat recomandarea de la acumulat la cumpărare, prețul țintă mergând de la 20 la 23 de euro. Banca Generali a crescut și ea (+0,81%). În schimb, Banca Mediolanum (-1,16%) și Finecobank (-0,93%) au încetinit.
Pe frontul celor mai rele, o zi proastă pentru Leonardo (-1,64%), penalizat de o fraudă fiscală care a implicat mai mulți manageri. Buzzi -1,1%.
Băncile au închis în roșu: Bper -1,23%; Banco Bpm -1,09%: Unicredit -0,88%. Astăzi, consiliul ar fi trebuit să discute progresul în vederea identificării unui nou CEO. Pentru Financial Times în pole position se află Andrea Orcel, fost director al băncii UBS din noiembrie 2014 până în septembrie 2018, și fostul CEO al Credit Suisse Tidjane Thiam.
Scădere Mps (-0,71%), cu planul care ar prevedea o pierdere de peste 500 de milioane pentru 2021, pentru a reveni la profit anul următor.
FLY DANIELI, CONTURI GOLD PENTRU COFINVEST
Dintre mid-caps, Danieli a revenit (+9,68% la 17,22 euro), promovat de Banca Akros de la neutru la acumulat, cu un preț țintă urcând de la 14,2 la 17,7 euro. Pe Aim, bani pe Confinvest (+0,9%), care a încheiat anul 2020 cu venituri de 41 de milioane de euro, +50% față de 27,3 milioane de euro la 31 decembrie 2019.
