Începe oficial sezonul rapoartelor trimestriale americane și, conform tradiției, primele care publică conturile sunt cele 90 de piese din sectorul bancar: JP Morgan, Bofa, BlackRock și Citigroup.
JP Morgan este trimestrial
JPMorgan Chase (+1,78% pe Wall Street) încheiat al patrulea trimestru cu profituri in scadere cu 15%, din cauza costurilor legate de salvarea băncilor regionale, dar mai mari decât estimările neconsiderând elementele extraordinare.
În detaliu, în cele trei luni până în decembrie, gigantul bancar din New York a înregistrat profituri de 9,307 miliarde de dolari, 3,04 dolari pe acțiune, față de 11 miliarde, 3,57 dolari pe acțiune, în aceeași perioadă a anului precedent. Excluzând voci extraordinare, câștigul pe acțiune a fost de 3,97 USD, față de estimările medii ale analiştilor de 3,36 USD.
În creștere i rapoarte de venituri, au crescut cu 12%, până la 38,574 miliarde, în timp ce cele gestionate au crescut cu 12%, până la 39,943 miliarde. Pentru întregul an, profitul net a crescut cu 32%, până la 49,552 miliarde dolari, în timp ce veniturile totale au crescut cu 23%, până la 158,104 miliarde dolari.
„Am încheiat un trimestru solid” și „rezultatele record pentru 2023 reflectă câștiguri excesive atât pe marja de dobândă, cât și pe credit. Rămânem încrezători în capacitatea noastră de a continua să generăm profituri foarte solide chiar și după ce prețurile se normalizează”, a spus el Directorul executiv Jamie Dimon.
„Economia americană continuă să fie rezistentă – a continuat Dimon – consumatorii continuă să cheltuiască, iar piețele se așteaptă la o aterizare uşoară. Este important de menționat că economia este susținută de cheltuielile mari cu deficit public și de stimulentele adoptate în trecut.” În plus, „inflația ar putea fi mai persistentă și ratele mai mari decât se așteaptă piața”, a spus el, explicând că din toate aceste motive „trebuie să rămânem precauți”, mai ales că „conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu au potențialul de a provoca turbulențe”. pe piețele energetice și alimentare, relațiile militare și economice și costul uman.”
BlackRock este trimestrial
BlackRock (+0,16%) a încheiat trimestrul al patrulea și întregul 2023 cu profituri în creștere și activele gestionate (AuM) care au depășit pragul de 10.000 de miliarde de dolari (+16% până la 10.008,9 miliarde).
Compania a mai anunțat, separat, că a preluat private equity Global Infrastructure Partners pentru aproximativ 12,5 miliarde în numerar și acțiuni.
Apropo de conturi, trimestrul al patrulea s-a încheiat cu a profit net de 1,375 miliarde de dolari, în creștere cu 9% față de cei 1,259 miliarde din aceeași perioadă a anului precedent. Câștigul ajustat a fost de 1,451 miliarde, 9,15 dolari pe acțiune, în creștere cu 7% față de 1,356 miliarde, 8,29 dolari pe acțiune, în trimestrul al patrulea din 2022. Venituri trimestriale au crescut cu 7% la 4,631 miliarde. În ceea ce privește întregul an 2023, profitul net a crescut cu 6%, până la 5,502 miliarde, iar profitul ajustat cu 6%, până la 5,692 miliarde, în timp ce veniturile au rămas practic neschimbate la 17,859 miliarde.
BlackRock a oferit „o creștere organică diferențiată și o marjă operațională pe fondul condițiilor istorice provocatoare de piață și industrie în 2022 și 2023. După cum am văzut anterior, atunci când investitorii au fost gata să pună banii înapoi pe piață, au făcut acest lucru cu BlackRock”, CEO Laurence. spuse Fink.
trimestrial al Bank of America
Al patrulea trimestru în roșu pentru Bank of America (+1,23%). Din octombrie până în decembrie, gigantul american a înregistrat un câștig pe acțiune diluat de 0,35 USD și un profit net de 3,1 miliarde USD. Cifrele s-au redus la jumătate comparativ cu aceeași perioadă de un an în urmă, când venitul net era de 7,1 miliarde USD, iar EPS diluat era de 0,85 USD.
Jos și el veniturile, a scăzut cu 10% la 22 de miliarde de dolari. Rezultatele băncii americane sunt mai mici decât așteptările, care erau pentru un EPS de 0,63 de dolari și venituri de 23,7 miliarde de dolari.
Cu privire la tot anul 2023, Bank of America a raportat o creștere a veniturilor la 98,6 miliarde de dolari, de la 94,95 miliarde de dolari în 2022. EPS diluat în 2023 a fost de 3,08 dolari, în scădere față de 3,19 dolari în urmă cu un an, profitul net s-a ridicat la 26,5 miliarde de dolari, în scădere de la 27,5 miliarde în 2022.
„Am raportat rezultate solide în al patrulea trimestru și în întregul an, deoarece toate afacerile noastre au înregistrat o creștere organică puternică. A existat o creștere bună a cererii de împrumuturi și a depozitelor în trimestrul respectiv și un profit net pe întregul an de 26,5 miliarde USD. Disciplina noastră privind cheltuielile ne-a permis să continuăm să investim în inițiative de creștere. Nivelurile ridicate de capital și lichiditate ne poziționează bine pentru a continua să oferim o creștere responsabilă în 2024”, a comentat el. Brian Moynihan, președinte și CEO al Bank of America.
trimestrial al Citigroup
Al patrulea trimestru din 2023 a fost cel mai rău din ultimii 15 ani pentru Citigroup (+2,37% în New York), care împreună cu conturile au anunțat și reduceri de 20.000 de locuri de muncă pe termen mediu.
În cele trei luni până în decembrie, banca din New York a raportat o „roșu” de 1,839 miliarde de dolari, -1,16 dolari pe acțiune, față de profitul de 2,51 miliarde, 1,16 dolari pe acțiune, în aceeași perioadă a anului 2022. Veniturile au scăzut cu 3%, până la 17,44 miliarde. Excluzând elementele extraordinare, câștigurile ajustate au fost de 0,84 USD pe acțiune. În medie, analiştii aşteptau profituri de 0,79 USD şi o cifră de afaceri de 18,75 miliarde.
Pe tot parcursul anului, profitul net a scăzut cu 38% la 9,228 miliarde, în timp ce cifra de afaceri a crescut cu 4% până la 78,46 miliarde. „Deși trimestrul al patrulea a fost foarte dezamăgitor din cauza impactului mai multor factori, am făcut progrese semnificative în 2023 în simplificarea grupului și în executarea strategiei”, a spus el. CEO Jane Fraser, subliniind că „având în vedere calea pe care am urmat-o pe calea simplificării și a dezinvestițiilor, 2024 va fi un an de cotitură” și „rămînem încrezători în capacitatea noastră de a ne adapta la un context în evoluție pentru a ne atinge obiectivele pe termen mediu și a returna capitalul către acţionarilor, continuând în acelaşi timp investiţiile necesare transformării.”
