Consiliul de Atlantia a decis să vinde 10% din Autostrade per l'Italia: 5% va merge la a consorțiu format din Allianz Capital Partners în numele Grupului Allianz (74%), Edf Invest (20%) și Dif Infrastructure IV (6%); celălalt 5% va fi dat lui Fondul Drumul Mătăsii.
Consorțiul format din Allianz Capital Partners va avea și el o opțiune de cumpărare, in aceleasi conditii, de încă 2,5% a capitalului social al Aspi care urmează să fie exercitat până la 31 octombrie următoare. Atlantia continuă și ea interviuri cu alți potențiali investitori „care și-au exprimat interesul pentru achiziționarea de participații suplimentare la capitalul Aspi”, se arată în nota companiei.
Pretul recunoscut de cumparatori evidentiaza o evaluare a 100% din capitalul social al Aspi egala cu 14,8 miliarde si va produce o câștig de capital de 736 milioane pentru Atlantia.
„Cu această operațiune – comentează directorul general al grupului, Giovanni Castellucci – Atlantia nu numai că recuperează resurse pentru a accelera dezvoltarea internațională, ci mai presus de toate stabilește un parteneriat solid cu investitori excelenți care apreciază modelul de afaceri al ASPI și claritatea regulilor italiene de concesiune”.
Castellucci adaugă că „fiind în stare să aprecieze profesionalismul și viziunea pe termen lung a noilor membri în timpul negocierilor”, grupul speră „să poată extinde colaborarea pe alte proiecte de dezvoltare în țări de interes comun”.
Finalizarea tranzacției este condiționată de apariția condițiilor suspensive incluse în aceasta și este prevăzută pentru sfârșitul lunii iulie. Atlantia a fost consiliată de către consilierii financiari Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse și Morgan Stanley, precum și de Studio Bonelli Erede pentru aspectele juridice. Rothschild a consiliat consorțiul de cumpărători Allianz Capital Partners, Edf Invest, Dif și Silk Road.
Consiliul de Administrație al Atlantia a confirmat, de asemenea, „interesul preliminar al Societății de a evalua o posibilă operațiune corporativă structurată sub forma unei oferte publice cu Abertis Infraestructuras SA”. Consiliul a permis CEO-ului să „continue să exploreze posibilele opțiuni strategice pentru implementarea tranzacției, în ipoteza că aceasta este considerată prietenoasă și potrivită pentru crearea de valoare pentru toate părțile interesate”.
