Amundi Sgr lansează Amundi Active Diversification 2018 pe piața italiană DUE, un Fond flexibil gestionat activ cu un termen de investiție predefinit de cinci ani și un profil de risc de 5 (pe o scară crescătoare de la 1 la 7). Riscul de portofoliu este optimizat în funcție de durata reziduală a strategiei de investiții, care expiră la 31 august 2018.
Noul fond, care poate fi subscris până pe 22 august 2013 prin intermediul celor 904 sucursale ale băncilor grupului Cariparma Crédit Agricole (Cariparma, Banca Popolare FriulAdria și Carispezia), va putea investi în acțiuni (pentru maximum 70%). , obligațiuni (pentru maximum 100%), instrumente legate de rentabilitatea mărfurilor și lichidități (până la maximum 30%).
„Lansarea Amundi Diversification Attiva 2018 DUE a fost concepută pentru cei care doresc un produs flexibil, cu un orizont de timp pe termen mediu, o strategie bazată pe acest orizont și o diversificare largă de portofoliu” – explică Gabrile Tavazzani, coordonator general și Sales Manager Marketing Amundi Sgr.
Fondul are ca scop realizarea creșterea capitalului investit pe un orizont de 5 ani cu respectarea unui buget de risc predefinit. Strategia investițională adoptată este de tip activ, alocarea portofoliului este de fapt construită în funcție de scenariile macroeconomice și având în vedere nivelul predefinit de volatilitate.
Pe durata de viață a fondului, randamentele pozitive realizate sunt investite în obligațiuni cu un rating cel puțin egal cu „investment grade” (la momentul investiției) pentru a proteja câștigurile acumulate de fond până la acel moment. Valorile mobiliare achiziționate sunt păstrate în portofoliu până la sfârșitul orizontului investițional sau, dacă se consideră oportun pentru limitarea riscului sau creșterea profitabilității așteptate, înlocuite cu obligațiuni cu o viață reziduală în concordanță cu politica de investiții a fondului.
Simone Facchinato, Director de Investiții Asmundi Sgr, a explicat cum „Amundi Diversification Active 2018 DUE este reușită să poată oferi rentabilități în diferite contexte de piață”.
