După zvonuri, vine confirmarea oficială. Compania de biotehnologie din California Amgen va dobandi Horizon Therapeutics, o companie biofarmaceutică irlandeză specializată în boli rare și autoimune, pentru cca 27,8 miliarde de dolari. Aceasta este cea mai mare tranzacție de M&A făcută vreodată de Amgen, dar mai presus de toate cea mai mare fuziune din sectorul sănătății 2022
„Theachiziţionarea Horizon este o oportunitate interesantă pentru Amgen, care se aliniază strategiei de creștere pe termen lung prin furnizarea de medicamente inovatoare care răspund nevoilor pacienților cu boli grave. Deceniile de conducere ale Amgen în inflamație și nefrologie, combinate cu prezența noastră globală și capabilitățile biologice de clasă mondială, ne vor permite să ajungem la mult mai mulți pacienți cu medicamente de clasă mondială, cum ar fi Tepezza, Krystexxa și Uplizna”, a spus el. CEO-ul Amgen, Robert Bradway într-un comunicat de presă.
Amgen achiziționează Horizon Therapeutics: detalii despre tranzacție
Pe baza anunțului, Amgen va plăti, în numerar, 116,50 USD per acțiune. O cifră care corespunde unei prime de aproximativ 47,9% față de prețul de închidere din 29 noiembrie 2022 (adică ultimul preț înainte de anunțarea unei posibile oferte conform regulilor irlandeze de preluare) și aproximativ 19,7% fata de pretul de inchidere în zilele de vineri. Achiziția evaluează întregul capital social al Horizon Therapeutics aproximativ 27,8 miliarde USD pe o bază complet diluată și implică o valoare a întreprinderii de aproximativ 28,3 miliarde USD.
Potrivit estimărilor Amgen, tranzacția este de așteptat să ajute la accelerarea creșterii veniturilor și la creșterea câștigului pe acțiune ajustat începând cu 2024. De asemenea, este de așteptat să crească eficiența grupului combinat, ceea ce duce la o reducere anuală estimată a costurilor înainte de impozitare de cel puțin 500 de milioane de dolari. până la sfârșitul celui de-al treilea an fiscal după încheierea tranzacției.
Reacția lui Wall Street
Pe Wall Street, la câteva minute după începerea tranzacționării, titlul Horizon Therapeutics zboară cu 14,5% la 111,35 dolari pe acțiune, în timp ce Acțiunile Amgen călătoresc chiar sub paritate (-0,4%) la 277,51 dolari.
