Alibaba, conform zvonurilor adunate de CNBC, se pregătește să încheie o IPO record la Bursa de Valori din Hong Kong. Așa cum protestele studențești violente fac ravagii în orașul asiatic, gigantul chinez de comerț electronic fondat de Jack Ma (care a părăsit conducerea în urmă cu un an) a decis să pună capăt colectării de comenzi devreme pentru ceea ce va fi cea mai mare IPO a anului, depășind cu 13,8 miliarde de dolari SUA cele 8 miliarde de listare a Uber în luna mai. De altfel, din cauza cererii în plină expansiune, cărțile au fost închise cu câteva ore înainte, la ora șase în această dimineață (ora Italiei, sau la prânz în fusul orar local) în loc de 10 (ora locală 16).
Alibaba va stabili prețul final până la Miercuri, 20 noiembrie (prețul instituțional este de 22,48 USD per acțiune, ceea ce reprezintă o reducere de 4% față de prețul de închidere al Wall Street de marți, 19 noiembrie), iar acțiunea va intra la tranzacționarea în Hong Kong pe 26 noiembrie: grupul va emite 500 de milioane de acțiuni ordinare plus 75 de milioane de acțiuni pentru deservirea pantofului verde. Din cele 500 de milioane de acțiuni, 12,5 milioane sunt rezervate investitorilor de retail dar există încă posibilitatea de a crește oferta dedicată micilor economisiți până la 50 de milioane de acțiuni, sau 10% din totalul ofertei. Compania a anunțat zilele trecute că acțiunile de retail vor avea un preț maxim de 188 de dolari Hong Kong, aproximativ 24 de dolari SUA, în timp ce cota vândută segmentului de investitori instituționali va putea avea un preț mai mare.
Pentru grupul chinez, recordul este un déjà-vu, în condițiile în care plasamentul în Asia vine la cinci ani după cel de 25 de miliarde de dolari de pe Wall Street, care rămâne până în prezent, deocamdată, cel mai mare din istorie la nivel mondial. Alibaba va folosi resursele colectate pentru a facilita transformarea digitală, potrivit companiei însăși. Printre noile domenii de business în care își propune să investească se numără și cel al livrarea alimentelor la domiciliu.
„În ultimii ani – a explicat el Daniel Zhang, CEO și președinte al Alibaba, într-o scrisoare adresată investitorilor – au fost multe reforme pozitive pe piața din Hong Kong și în această fază de schimbări continuăm să credem că viitorul Hong Kong-ului rămâne luminos și sperăm să putem contribui la viitorul său”. Potrivit unor analiști, listarea la Hong Kong servește și pentru a oferi investitorilor chinezi oportunitatea, adesea supuși unor restricții în ceea ce privește expunerea la activele financiare internaționale, de a-și spori posibilitatea de a injecta capital pe piețele de valori.
