Adunarea MPS a dat undă verde pentru majorarea de capital la slujba ofertei pe Mediobanca. Acesta este un pas cheie într-o operațiune care ar putea schimba fața și structura finanțelor italiene, aducând Mediobanca, care de ani de zile a fost simbolul capitalismului italian, sub controlul Sienei. Fără a uita că Piazzetta Cuccia este cel mai mare acționar, cu 13% din capital, al Generali care în câteva zile (24 aprilie) va trebui să-și reînnoiască conducerea de vârf într-o ședință în care sunt așteptate să zboare scântei. Cu toate acestea, banca din Siena a clarificat cu privire la Leone, „Nu există niciun acord” de a împărți cota cu grupul Caltagirone.
Toate numerele adunării
86,48% din capitalul prezent a votat în favoarea majorării, voturile împotrivă au fost în schimb egale cu 11,84 din capital. La ședință a fost prezent 73,79% din capital. Potrivit angajamentelor și zvonurilor din ziua precedentă, toți principalii acționari (circa 55% din capitalul total al băncii) au votat în favoarea majorării: este vorba de Mef (11,7%), Caltagirone (9,96%) și Delfin (9,86%). Tot în favoarea recapitalizării și deci a ofertei de preluare a Mediobanca sunt Banco Bpm (5%) și Anima (4%), precum și fundațiile bancare (1,5%) și Algebris (1%). Da de la fondurile de pensii: Enpam (2%) și Inarcassa (3%). Printre fonduri. Pimco (1,5%), Norges Bank (2,6%) și California Teachers' Pension Fund au susținut creșterea, în timp ce unii mari investitori americani cu mize mici (New York City Comptroller, SBA Florida, Calvert, Calstrs, CPP Investments) au respins operațiunea.
Lovaglio: „Partener ideal Mediabanca, agregarea va crea valoare imediat”
„Cred că această întâlnire este menită să marcheze o etapă foarte importantă pentru dezvoltarea viitoare a băncii, care are în ADN-ul său o puternică vocație pentru inovare și creștere”, a declarat CEO Luigi Lovaglio acționarilor prezenți la ședință, ilustrând datele situației financiare 2024. Cu o bază solidă de capital și datorită rezultatelor obținute, banca „este gata să conducă un nou proces de dezvoltare industrială cu Mediobanca și poate crea valoare imediat", a continuat Lovaglio.
Iar referitor la votul majorării de capital, bancherul a explicat: „Solicităm acționarilor să susțină o oportunitate de transformare care oferă valoare pe termen lung, prin creștere și rentabilitate financiară atractivă, cu un bilanț solid și rezistent, care să reziste oricărui scenariu economic precum cel pe care îl trăim în aceste zile. În urmă cu trei ani, le-am cerut investitorilor să ne susțină abonându-se la creșterea de 2,5 miliarde, iar cei care au făcut-o au fost răsplătiți. Ne angajăm să facem același lucru cu această tranzacție”, a adăugat Lovaglio, anticipând asta operațiunile ar trebui să înceapă între iunie și iulie.
Lovaglio, care a vorbit despre o operație cu „o logică industrială”, le-a promis membrilor „o importantă creație de valoare”. Odată cu căsătoria dintre cele două instituții „vom avea o asemenea forță patrimonială încât vom putea distribui 100% din profit, întărirea patrimoniului. Acesta este proiectul nostru: nu are altă motivație.” Piazzetta Cuccia „reprezintă un partener ideal pentru noi pentru valoarea reprezentată de brandul său și moștenirea competențelor excelente care i-au făcut istoria”, a conchis Lovaglio.
Lovaglio: „Contribuția Generali la venituri, niciun acord cu Caltagirone”
Participarea Mediobanca la Generali „va fi o contribuție la venituri dintr-o altă sursă, este important să-l avem dar jocul strategic este cu afacerile în care suntem complementari cu Mediobanca", a reiterat atunci Lovaglio. Compania Lion a fost menționată și într-unul dintre răspunsurile scrise pe care Monte dei Paschi le-a dat acționarilor înainte de ședință. Între Monte dei Paschi iar grupul de la Caltagirone „nu există acord” a împărțirii cotei Mediobanca în General, în cazul în care oferta de preluare a Piazzetta Cuccia ar fi derulată, a precizat Banca Senese. Răspunzând la o întrebare ulterioară privind posibila cedare, totală sau parțială, a acțiunii la Generali deținută de Mediobanca, MPS a explicat că „partea din Generali reprezintă o cotă diversificată a veniturilor noului grup. Orice decizie cu privire la această participație va fi luată în timp util în interesul Companiei și al acționarilor noștri”.
Mps: „Nu relansării, ofertă adecvată pe Mediobanca”
"În acest moment Mps consideră că oferta pentru Mediobanca este deja adecvată", a spus Siena despre o posibilă relansare. „Există convingerea fermă că aceasta este o mare oportunitate pentru acționarii ambelor entități cu un puternic profil de acreție atât din punct de vedere al câștigurilor, cât și al dividendelor". Prin urmare, continuă banca, "deocamdată nu au fost luate decizii cu privire la vreo majorare a considerației ofertei. În cazul în care se va lua această decizie, diversele ipoteze și implicațiile acestora vor fi evaluate cu atenție, punând la dispoziție pieței cele mai complete și transparente informații în acest sens, așa cum prevede legislația în vigoare”, conchide MPS.
În ceea ce privește pragul țintă de atins în OPS, Monte dei Paschi a anunțat că ipoteza controlului unui Participația de 51% a Mediobanca „este un caz teoretic în acest moment, întrucât am indicat un prag de acceptare a ofertei de 66,67%”.
Caltagirone se ridică la 9,96% și devine primul acționar privat
În cadrul ședinței, președintele Nicola Maione a trecut în revistă acționarii băncii. Acţionarii privaţi majori ai MPS şi-au mărit participaţiile respective: grupul Delfin deține 9,86% din capital, cu o uşoară rotunjire faţă de precedentul 9,7%, în timp ce Caltagirone a urcat la 9,96% din capital, devenind primul partener privat al Roccai Salimbeni. Participațiile Mef (11,73%), Banco Bpm (5%) și Anima (3,99%) au rămas neschimbate.
Maxi proces în valoare de 741 milioane împotriva Mps de către acționarii Caltagirone
În răspunsurile oferite de bancă acţionarilor prezenţi la şedinţă, MPS a dezvăluit că şase membri ai grupului Caltagirone, primul acționar privat al companiei cu 9,9% din capital, au depus un maxi 741 milioane proces împotriva lui Monte dei Paschi.
„Șase companii ale grupului Caltagirone au intentat în 2022 un proces împotriva Băncii Mps la Tribunalul de la Roma pentru a cere despăgubiri pentru prejudiciul pretins de aproximativ 741 milioane suferit ca urmare a investiții realizate între 2006 și 2012 în acţiuni bancare", a explicat Siena. "Banca - a adăugat el - s-a apărat contestând cu promptitudine toate pretenţiile opuse şi opunând, printre altele, că acestea sunt prescrise". "În prezent, nu există negocieri în curs pentru soluţionarea pe cale amiabilă a hotărârii", a conchis MPS. Trebuie amintit că între 2009 şi 2012 Francesco Gaetano. Caltagirone a fost vicepreședinte al Montepaschi.
Banca a vorbit și despre relațiile economice aflate în derulare cu grupul condus de editura romană. Immobiliare Caltagirone are relatii economice cu banca in virtutea platii de catre Rocca Salimbeni a taxelor de inchiriere aferente a 7 proprietati de uz instrumental (sucursale) in baza unor contracte de inchiriere semnate cu cativa ani inainte de intrarea grupului Caltagirone in actionariatul. Pentru aceste relații de închiriere în 2024 a fost facturată o sumă de aproximativ 2,4 milioane.
Undă verde și pentru buget și dividende
În ședință ordinară, adunarea de la Monte dei Paschi a dat undă verde și pentru bugetul 2024 a institutului, închis cu a profit net de 1,92 miliarde. Membrii în favoare sunt egali cu 99,98% din capitalul actual. Acţionarii împotrivă sunt membri care deţin 0,02% din capitalul actual. The activele nete al băncii la sfârșitul anului 2024 este de 11,28 miliarde alcătuit din 7,45 miliarde de capital social, 1,85 miliarde de rezerve, alte 53 de milioane de rezerve de evaluare în plus față de profitul din exploatare. Bugetul pentru 2024, a declarat Lovaglio la întâlnire, „înregistrează o accelerare marcată a performanței operaționale datorită activităților comerciale cu clienții noștri, care sunt punctul nostru de referință, precum și evidențiind o poziție solidă de capital solidă”.
Ok si la dividend dividend egal cu 0,86 euro pe acţiune. Cuponul va fi detașat pe 22 mai, cu plata programată pentru data de 24. Al doilea punct de pe ordinea de zi a părții ordinare a ședinței privind politica de remunerare. În final, au fost aprobate integrarea consiliului de administrație și modificările statutului.
