Partenerii Renașterii e Creșterea climei TPG (fond de capital privat) au semnat un acord obligatoriu pentru a dobândi o participație majoritară în comun a Grupul Sicit, lider global în producția de biostimulanți. Sicit transformă deșeurile din industria pielăriei în produse cu valoare adăugată ridicată pentruagricultura durabilă printr-un model de afaceri complet circular.
Climă și agricultură durabilă: operațiunea
Conform acordului, acționarii existenți Renaissance Partners și Înțelegerea Holdingului își vor vinde integral acțiunile, iar Renaissance Partners – prin intermediul Renaissance Partners Fund IV – va reinvesti în noua tranzacție. Noua structură a acționariatului va stabili un parteneriat de co-control între Renaissance Partners și TPG Rise Climate. platformă de investiții climatice dedicat Tpg, marcând începutul unei noi etape de creștere și expansiune internațională pentru companie. Alături de Renaissance Partners și TPG, printre principalii coinvestitori ai acestei tranzacții se numără LGT Capital Partners și Schroders Capital. La rândul său, Intesa Holding va reinvesti într-o poziție minoritară.
Sicit: ce este?
Fondat în Chiampo (Vicenza) În 1960, Sicit este un pionier și lider global înagricultura durabilă. Funcționează cu un model unic de afaceri circular care transformă deșeurile din industria pielăriei în biostimulanți pentru plante și culturi, ignifuganți pentru gips și grăsimi pentru biocombustibili. Sicit oferă un serviciu de importanță strategică pentru industria tăbăcirii, colectând reziduurile procesului de producție a pielii și transformându-le în produse cu valoare adăugată ridicată. Portofoliul său diversificat include biostimulanți pe bază de animale, plante și alge marine, care joacă un rol cheie în agricultura durabilă prin creșterea eficienței utilizării nutrienților, îmbunătățirea randamentului și a calității culturilor și prin ajutarea culturilor să reziste stresului abiotic. Sicit produce, de asemenea, ignifuganți pentru industria ipsosului și a plăcilor de gips-carton, precum și grăsimile utilizate în producția de biocombustibili.
Sicit deservește clienți B2B la nivel global, inclusiv jucători majori din industria agrochimică globală, exportând peste 90% din venituri. Compania oferă soluții premium și personalizate, susținute de cercetare și dezvoltare robuste, inovație continuă și control riguros al calității. Abordarea sa integrată și centrată pe client – cu asistență completă în fazele de pre-vânzare, vânzare și post-vânzare – face din Sicit un partener de încredere pentru companiile care caută soluții sustenabile și performante.
Clima, obiectivele achiziției comune
Renaissance Partners și TPG vor colabora pentru a sprijini Sicit în următoarea sa fază de creștere, valorificând oportunitățile care decurg din extinderea continuă a pieței și din cererea tot mai mare de soluții agricole sustenabile. Creșterea va fi susținută de lansarea viitoare a o nouă fabrică de producție în Mexic și dezvoltarea unei linii de produse pe bază de plante, aflată în prezent în stadiile incipiente. Încheierea tranzacției, sub rezerva îndeplinirii condițiilor așteptate, este așteptată pentru al treilea trimestru al anului 2025.
Istoricul investiției în Sicit
În 2021, Renaissance Partners și Intesa Holding, care reunește principalele industrii de tăbăcărie din districtul Vicenza, au achiziționat cu succes o participație majoritară și au radiat compania de la bursă. De atunci, perioada de management a Renaissance Partners a marcat o creștere puternică pentru Sicit, veniturile și EBITDA-ul fiind mai mult decât dublate. Această performanță a fost determinată de creșterea susținută a pieței, de extinderea capacității de producție și prin inovarea proceselor, de diversificarea aprovizionării cu materii prime prin achiziții din districte suplimentare de pielărie, în special din Europa, Mexic, Brazilia și Turcia.
Consilierii: cine sunt ei
Tpg a fost asistat de Nomura e JP Morgan (consultanți financiari) și Latham & Watkins e Paul Weiss (consilieri juridici). Renaissance Partners și Intesa Holding au fost consiliate de Lazard (consultant financiar principal), Intesa Sanpaolo Imi Cib, Banca Popolare di Milano, Bnp Paribas (consultanți financiari) și Asociații de avocați Legance (consultanți juridici și fiscali), Chiomenti (consultant juridic pentru Intesa Holding), PwC (financiar și operațional) și Ey (sustenabilitate și ESG).
