Nivelul actual al ratele dobânzilor este „sigur pentru rezultatele bugetare”, în timp ce perspectivele de reducere a spread-ului de către BCE sunt privite cu îngrijorare. The Big Tech? Ele sunt considerate o amenințare, în timp ce agregarilor sunt privite cu mare atenție. Acestea sunt câteva dintre principalele indicii care provin de la asondaj realizat de C2 Partners, o companie italiană de consultanță în management specializată în Servicii Financiare, și creată prin interviul conducerii de top a celor 33 de bănci italiene cele mai reprezentative în ceea ce privește dimensiunea și operațiunile.
„Rezultatele bune obținute în ultimii ani au generat un climat general pozitiv în rândul managerilor de top, dar răspunsurile la interviurile noastre dezvăluie și îngrijorarea cu privire la capacitatea de a face față noilor provocări competitive”, a comentat el. Ugo Massa, fondator și CEO al C2Partners. „Impactul normativ, dimensiunea redusă, rigiditatea tehnologică și dificultatea în evoluția modelelor de afaceri sunt principalele motive care alimentează îndoielile cu privire la stabilitatea competitivă, luând accente diferite în funcție de caracteristicile băncii”.
Ratele dobânzilor
Creșterea dobânzilor de la BCE a fost o mană cerească pentru băncile care în 2023 și-au umflat marjele până la niveluri record, atât de mult încât a împins Guvernul să lanseze așa-zisul impozit pe profiturile suplimentare cu scopul de a impune „un impozit pe ceea ce considerăm că să fie o marjă neloială”, hMeloni a spus într-o conferință de presă joi.
Potrivit bancherilor, chiar și în 2023 ratele reprezintă încă „o garanție a rentabilității, dar nu pe termen lung”, citim în raportul C2 Partners. Diferența mare dintre ratele de creditare și cele de colectare din ultimii doi ani a generat, de fapt, marje mari, iar nivelul actual al ratelor garantează în continuare rezultate bugetare bune. 9 din 10 manageri de bănci mari și bănci multi-regionale/de proximitate cred așa. În perspectivă, însă, este obișnuit că reducerea spread-ului și politica deflaționistă al BCE „va cântări asupra bilanţurilor şi va face din managementul lichidităţii un factor central în strategia băncilor”.
Incursiunea Big Tech
Mai întâi căsătoria, care s-a prăbușit ulterior, dintre Apple și Goldman Sachs, apoi negocierile dintre Alphabet - compania-mamă a Google - și Monzo Bank. Managerii încep să privească cu frică la incursiunile din ce în ce mai frecvente ale marilor tehnologii în sectorul bancar.
În detaliu, conform a 85% dintre cei intervievați, resursele financiare semnificative, forța mărcii, gestionarea relațiilor cu clienții și capacitatea de a gestiona datele despre obiceiuri și consum Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft o potențială amenințare concretă pentru întreg sectorul, chiar dacă actuala reglementare poate reprezenta o frână la intrarea Big Tech.
Cu toate acestea, situația este diferită pentru femei FinTech care sunt deja concurenți activi pe piață astăzi, în special în împrumuturile acordate întreprinderilor mici și mijlocii, segment pe care băncile tradiționale se străduiesc istoric să-l deservească din cauza dificultății de a găsi un model de servicii care să îmbine beneficiile relației cu costurile de management. al canalului (cost-to-serve).
De fapt, 88% dintre cei intervievați consideră că fintech-urile sunt astăzi entități cu care să definească alianțe strategice pentru a-și spori baza de clienți (pe care fintech-urile au rar) și constituie o linie defensivă împotriva riscului de a pierde cota de piață.
Agregații da, dar numai dacă se creează valoare industrială
Dar M&A? Se ia în considerare aderarea o optiune considerata valabila de către toate băncile pentru a aborda creșterea costurilor și a îmbunătăți marjele. În detaliu, 75% dintre băncile mari consideră agregarea o cale către acoperiți mai bine lanțul valoricîn timp ce variabilă dimensională este o perspectivă pe care peste 80% dintre băncile multi-regionale/de proximitate o privesc cu interes.
„Dacă agregarea este considerată nepractică de băncile de rețea astăzi, băncile digitale analizează cu atenție posibilitatea de a crea sinergii cu grupuri mai mari”, precizează sondajul.
Sisteme de plată, bancassurance și inteligență artificială
Pe ce ar trebui să ne concentrăm pentru a genera valoare nouă și pentru a îmbunătăți capacitatea de distribuție? 80% dintre cei intervievați în rândul băncilor multiregionale și 90% dintre băncile mari nu au nicio îndoială: despre sisteme de plată și bancassurance.
De asemenea, trebuie acordată o atenție deosebităInteligență artificială care conform a 70% dintre băncile mari vor avea un efect benefic asupra operațiunilor și managementului clienților. Pentru majoritatea băncilor de rețea (65%), AI va integra serviciile de astăzi, în timp ce pentru băncile digitale (75%) va fi crucială pentru modernizarea ofertei. În băncile multiregionale/de proximitate, dimpotrivă, predomină îngrijorarea (55%) din diverse motive: dificultăți în aprecierea impactului real, nepregătirea de a-și adopta aplicațiile și de a gestiona efectele acesteia, și pentru că managementul tehnologiei este adesea încredințat la centrele de service externe.
„Transformarea digitală este considerată, în general, un factor primar de competitivitate pentru sistem, dar doar băncile mari sunt capabile să facă investiții în prezent pentru dezvoltarea platformelor tehnologice care o permit chiar dacă, s-a observat, reducerea costurilor face ca tehnologie accesibilă operatorilor mai mici”, precizează studiul.
Regulile UE și principiile ESG
Evoluția reglementării impuse de autoritatea de reglementare care vizează consolidarea și durabilitatea sistemului bancar european a avut efecte pozitive, dar majoritatea instituțiilor majore consideră că dictate europene excesiv de rigide (mai ales în comparație cu cele din Statele Unite și Orientul Îndepărtat) și penalizarea capacității competitive, o opinie împărtășită de peste 85% dintre băncile multi-regionale/de proximitate și 70% dintre băncile digitale.
A vorbi în loc de respect pentru Principii ESG va avea un impact semnificativ asupra afacerii, în special pentru componenta „Guvernare”, în timp ce componenta „de mediu” poate afecta în special prețul serviciilor de afaceri (conform a 60% dintre băncile mari și 75% dintre băncile digitale) și va complica relațiile, în special cu microîntreprinderile (80% din băncile multiregionale/de proximitate spun asta).
