A sosit ziua bănci mari din SUA care au deschis oficial sezonul trimestrial cu cifre mai mult decât pozitive care în toate cazurile depășesc așteptările analiștilor. Și piața de valori reacționează imediat cu acțiunile în creștere bruscă: Goldman Sachs (+ 3,19%), Blackrock (+ 3%), JP Morgan (+ 2,4%) Wells Fargo (+% 1,68).
Goldman Sachs: profitul se dublează în al patrulea trimestru
Profitul Goldman Sachs s-a dublat mai mult decât în al patrulea trimestru, datorită veniturilor mai mari din comisioanele de fuziuni și achiziții, vânzărilor de datorii și activității de tranzacționare puternice.
Detaliat, profitul a crescut la 4,11 miliarde dolari, sau 11,95 USD per acțiune diluată, pentru cele trei luni până la 31 decembrie, comparativ cu 2,01 miliarde USD, sau 5,48 USD per acțiune diluată, observate cu un an în urmă.
Managerii băncilor se așteaptă la mai multă activitate de încheiere a tranzacțiilor în acest an, deoarece Rezerva Federală a SUA reduce ratele dobânzilor și comentariile pro-business din partea președintelui ales, Donald Trump, alimentează investitorii.
„Suntem foarte mulțumiți de rezultatele puternice obținute în trimestrul și în anul”, a spus CEO-ul David Solomon într-o declarație. „Sunt încurajat că am îndeplinit sau depășit aproape fiecare obiectiv stabilit în strategia noastră de creștere a afacerii în urmă cu cinci ani.”
Le comisioane bancare de investiții Goldman a crescut cu 24%, până la 2,05 miliarde de dolari în al patrulea trimestru, deoarece subscrierea datoriilor a beneficiat de vânzările puternice de obligațiuni corporative și cu efect de levier.
Trimestrialul JP Morgan: profituri +50% în al patrulea trimestru, profituri record în 2024
JP Morgan a încheiat al patrulea trimestru din 2024 cu a profit net de 14 miliarde USD, în creștere cu peste 50% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023. Veniturile au crescut cu 11%, până la 43,7 miliarde, în timp ce profitul pe acțiune s-a situat la 4,81 dolari: ambele cifre au fost mai mari decât previziunile pieței, care s-au situat la 41,73 miliarde și, respectiv, 4,11 dolari pe acțiune.
In ansamblu Profitul în 2024 a atins un nivel record de 58,5 miliarde de dolari, în creștere cu 18% față de 49,6 miliarde cu un an mai devreme. Rezultatele au condus la divizia Commercial & Investment Bank, care a înregistrat o creștere a profitului de 59% în trimestrul al patrulea, până la 6,6 miliarde USD. Taxele bancare de investiții au crescut cu 49%, iar veniturile din tranzacționare cu 21%, depășind previziunile managementului. Indicații pozitive vin și din previziunile pentru 2025, când banca se așteaptă să înregistreze o marjă de dobândă de 94 de miliarde, față de cele 91 așteptate prin consens în rândul analiștilor.
„Condițiile geopolitice rămân cele mai periculoase și mai complicate de după cel de-al Doilea Război Mondial”, avertizează CEO-ul gigantului bancar. Jamie Dimon, comentând rezultatele din al patrulea trimestru ale lui JP Morgan. Situația geopolitică este unul dintre cele două „riscuri semnificative” evidențiate de Dimon: celălalt este legat de „nevoile de cheltuieli curente și viitoare care sunt susceptibile de a fi inflaționiste”. Ca urmare, „inflația poate persista o perioadă”. „Ca întotdeauna – a concluzionat managerul – sperăm la bine, dar să pregătim banca pentru un spectru larg de scenarii”.
Citigroup revine la profit
Rezultate anuale și trimestriale peste estimări pentru Citigroup, datorită creșterii pe scară largă în toate domeniile de activitate și unui impact mai mic al devalorizărilor valutare din Argentina.
În detaliu, banca din New York a înregistrat în al patrulea trimestru profituri de 2,9 miliarde de dolari, 1,34 dolari pe acțiune, față de pierderi de 1,8 miliarde, -1,16 dolari pe acțiune, în aceeași perioadă a anului 2023 (când rezultatul a fost afectat de elemente extraordinare). Veniturile au crescut cu 12% la 19,581 miliarde, depășind previziunile analiștilor care se așteptau la un profit de 1,24 dolari pe acțiune cu o cifră de afaceri de 19,49 miliarde. In tot anul Citi a văzut profitul crescut cu 37% la 12,682 miliarde, veniturile crescând cu 3% până la 81,139 miliarde, tot în acest caz mai bune decât estimările.
„2024 a fost un an critic, iar rezultatele demonstrează că strategia noastră oferă rezultatele așteptate și performanțe mai puternice ale afacerilor noastre”, a spus CEO-ul, Jane Fraser, subliniind că „ne-am depășit ținta de venituri pentru întregul an, cu recorduri în sectoarele Servicii, Avere și Personal Banking. Cheltuielile au rămas în ghid și am îmbunătățit raportul de eficiență, încheind o reorganizare semnificativă în cadrul grupului.” Citigroup a returnat capital de aproape 7 miliarde de dolari acţionarilor, iar consiliul de administraţie a autorizat un program de răscumpărare de acţiuni de 20 de miliarde de dolari. „Am intrat în 2025 cu un impuls în toate diviziile noastre și continuăm să ne consolidăm capacitatea de a servi clienții”, a adăugat Fraser.
Trimestrialul Blackrock: în 2024 activele gestionate vor depăși 11.000 de miliarde
Pentru Blackrock, 2024 a fost un an de amintit 11.000 de miliarde de dolari în active gestionate. Anul trecut, AuM a crescut cu 15% la 11.551 miliarde, cu un flux net record de 641 miliarde, din care 281 miliarde în trimestrul IV.
Pe parcursul întregului an, grupul a raportat un profit net de 6,369 miliarde, 42,01 USD pe acțiune, în creștere cu 16% față de 5,5 miliarde USD, 36,51 USD pe acțiune, în 2023.
I veniturile anuale au crescut cu 14% la 20,407 miliarde, datorită impactului pozitiv al piețelor asupra valorii medii a activelor, creșterii comisioanelor și veniturilor din serviciile tehnologice. În al patrulea trimestru, profitul net a crescut cu 21% la 1,67 miliarde dolari, 10,63 dolari pe acțiune, față de 1,375 miliarde dolari, 9,15 dolari pe acțiune, în aceeași perioadă a anului precedent. Veniturile în ultima perioadă a anului au crescut cu 23%, până la 5,677 miliarde.
„BlackRock a furnizat intrări nete record de 641 de miliarde de dolari în 2024, inclusiv 281 de miliarde de dolari în al patrulea trimestru, cu două trimestre consecutive de intrări record. 2024 a fost, de asemenea, un an cheie pentru achizițiile strategice”, a spus CEO-ul Laurence Fink, subliniind că „închiderea operațiunii de pe Gip și achizițiile planificate ale HPS și Preqin sunt destinate să consolideze semnificativ investițiile pe piețele private”.
Wells Fargo: câștiguri în al patrulea trimestru peste așteptări
În ultimele trei luni ale anului 2024, Wells Fargo a înregistrat profit net de 5,1 miliarde USD, sau 1,43 dolari pe acțiune, față de 3,446 miliarde în perioada corespunzătoare din 2023 (0,86 dolari pe acțiune). Veniturile au rămas stabile la 20,37 miliarde USD în perioada respectivă. Profiturile realizate au depășit previziunile analiștilor, în timp ce veniturile au fost ușor mai mici decât se aștepta.
Lărgirea orizontului la ansamblu 2024, profitul net se ridică la 19,7 miliarde dolari (5,37 pe acțiune), o îmbunătățire față de 19,14 miliarde de dolari în urmă cu un an (4,83 dolari pe acțiune).
Când comentați rezultatele, CEO Charlie Scharf a evidențiat că grupul a returnat aproximativ 25 de miliarde de dolari capital acționarilor și a făcut „progrese semnificative” în activitatea sa de control al riscului: „Câștigul diluat pe acțiune a crescut cu 11% pe an și a beneficiat de deciziile luate de ieșire sau de reducere a anumitor afaceri, reduceți dependența de tendințele marjei de dobândă prin creșterea veniturilor din comisioane, creșteți investițiile în afacerile de bază și căutați în mod constant să creșteți eficiența în cadrul grupului.” Instituția, a continuat el, a menținut un nivel semnificativ de exces de capital cu un raport Cet1 de 11,1% la sfârșitul anului 2024 și a răscumpărat acțiuni pentru aproximativ 20 de miliarde de dolari (+64% față de anul precedent) pe lângă îmbunătățirea dividendului pe acțiune. cu 15%.
