Mesaj italianăprin filiala sa Vita Post, își accelerează prezența în domeniul asigurarilor și lansează o ofertă de preluare totală la 9,50 euro pe Asigurare neta, firma specializata in asigurari de credit.
Net Insurance, născut în 2018 după fuziune cu Spac Arhimede, în patru ani și-a construit o capitalizare de peste 150 de milioane de euro și o ofertă articulată între credite non-life, garantate cu salarii și lumea insurtech. La începutul lunii septembrie, Poste Italiane a lansat o ofertă de preluare pentru Sourcesense, companie listată su Euronext Growth Milano, operează în sectorul IT pentru a dezvolta sănătatea digitală.
IBL Bank, actual acţionar al Net Insurance cu o participaţie egală cu 26,64% din capitalul social şi directorul general al acesteia. Andrei Botezătorul S-au angajat angajamente specifice de a adera la oferte. La finalizarea tranzacției, este de așteptat ca administratorul să mențină o participație de aproximativ 2% din capitalul social al Net Insurance, iar IBL - după acceptarea ofertelor cu toate acțiunile și warrant-urile aflate în posesia sa - să dobândească o participație. egală cu 40% din capitalul social al BidCo la un preț care va fi „parametrat proporțional cu debursarea efectiv suportată de BidCo pentru plata contraprestațiilor pentru oferte (și costurile aferente), precum și a cheltuielilor de funcționare ale BidCo”.
Dimineața târzie titlul în sac a Poste Italiane este la 7,68 euro, în scădere cu 1,84%, în timp ce cota Net Insurance, listată pe segmentul Star, a fost suspendată ceva timp la începutul ședinței din cauza creșterii excesive, iar cota de dimineață târziu la 9,36 euro, în creștere cu 1,26%
Detalii despre tranzacție: ofertă de 9,50 euro pe acțiune și 4,81 euro pe warrant
Consiliul de Administrație al Poste Vita, după ce a luat la cunoștință avizul favorabil exprimat de Consiliul de Administrație al Societății-mamă, care s-a întrunit ieri sub președinția Maria Bianca Farina, a aprobat promovarea deoferta de preluare voluntară în numerar privind acțiunile ordinare ale Net Insurance și o ofertă de preluare voluntară pentru numerar pentru toate warrant-urile numite „Warrant Net Insurance 2018-2023”. Poste Italiane a comunicat-o printr-o notă ieri seară târziu.
Ofertele vor fi promovate de un vehicul corporativ controlat de Poste Vita: contraprestația, spune nota, care vor fi oferite pentru fiecare acțiune è egal cu 9,50 euro (corespunzător unei prime de 28,0% la media ponderată a prețurilor oficiale zilnice ale Borsa Italiana în ultima lună), în timp ce contraprestația care va fi oferită pentru fiecare mandat è egal cu 4,81 euro (prima de 60,0% din media ponderată a prețurilor Borsa Italiana din ultima lună). Va trebui să atingeți un prag de adeziunea la actiuni si warrants egal cu 90% de valori mobiliare pentru efectuarea operaţiunii.
Închiderea operațiunii preconizată pentru prima jumătate a anului 2023, apoi radierea Net Insurance
Finalizarea, sub rezerva condițiilor, inclusiv obținerea aprobărilor de reglementare și antitrust, este așteptată până la prima jumătate a 2023. Operația este apoi vizată delistarea din Piazza Affari Asigurare netă.
Net Insurance este o companie de asigurări a cărei ofertă este dedicată acoperirii de asigurări legate de lumea creditului și, în special, a împrumuturilor garantate de împrumuturi pentru angajați de salariu sau Pensione, A protecţie (prin bancassurance non-viață/non-motor și printr-o rețea de brokeri) și (într-o măsură foarte limitată) la insurtech, datorită acordurilor cu parteneri tehnologici.
Asigurări nete în 2021 prime brute de 149 milioane, +33% an la an
În 2021 a raportat asigurarea netă prime brute egal cu 149 milioane (cu o creștere medie anuală de 33%), dintre care 91 referitoare la acoperire de asigurare legat de atribuirea celui de-al cincilea (corespunzător unei cote de piață de 21%) și a Venitul net normalizat cu 11,5 milioane.
Vitale a acționat în schimb ca consilier al Net Insurance Equita a consiliat Poste Vita în calitate de consilier financiar asupra tranzacției cu o echipă condusă de Simone Riviera (Deputy-Head Investment Banking). Milanese Sim a calculat că prețul plătit corespunde unui multiplu preț/câștig așteptat până în 2023 de 12 ori, în timp ce oferta de preluare va crește câștigul pe acțiune (Eps) al Poste cu 1%.
