În timp ce piețele încearcă să metabilizeze victoria lui Donald Trump la Casa Albă, a cărei certitudine a sosit mai repede decât se aștepta, astăzi va fi băncilor centrale dominând scena: Rezerva Federală a SUA, Banca Angliei, Riksbank suedeză și banca centrală norvegiană își vor anunța toate deciziile privind ratele. Dar va fi și în centrul atenției criza guvernamentală care se consumă în Germania, împărțit pe tema bugetului după demiterea ministrului Finanțelor Lindner ieri. Între timp, cel China, pentru a preveni majorarea tarifelor promise de Trump, a început să dispună rapid de stocurile sale comerciale către piețele internaționale, dar mai ales în Rusia. Wall Street se închide la noi recorduri, randamentele cresc Trezoreria SUA și dolar.
Băncile centrale în acțiune: Fed, Boe, Riksbank, Norges Bank. Schnabel vorbește
Cel mai urmărit astăzi va fi Rezerva Federală, care se așteaptă să decidă o reducere cu un sfert de punct a dobânzilor. Dar investitorii vor fi curioși să afle ce va spune președintele Jerome Powell despre riscurile unei inflații mai mari din tarifele propuse de Trump și politicile de imigrație.
Chiar BoE este gata să se reducă cu un sfert de punct, dar încă o dată piețele caută indicii despre măsura în care factorii de decizie se așteaptă ca noul buget al guvernului să stimuleze presiunile prețurilor. Majoritatea analiştilor se aşteaptă la Riksbank va reduce titlurile cu jumătate de punct, în timp ce Norges Bank ar trebui să rămână în așteptare.
Chiar și mulți oficiali ai Banca Centrală Europeană sunt operaționale astăzi, inclusiv politică monetară solicită Isabel Schnabel, care a susținut în declarațiile recente să nu grăbească reduceri suplimentare ale ratelor.
Wall Street la noi recorduri, randamentele trezoreriei și creșterea dolarului
Sesiune euforică de ieri pentru Wall Street, că ajunge noi recorduri după victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din SUA, cu Dow Jones care arată un salt de 3,57% la final. Pe aceeași linie șiS&P-500, care ajunge la 5.929 puncte (+2,53%). Sar și ei Nasdaq 100 (+2,74%) și S&P 100 (+2,63%). Indexul face cel mai bine din toate Russell 2000 (+5,84%), care urmărește 2000 de acțiuni americane cu capitalizare mică, care se așteaptă să beneficieze de câștigarea candidatului republican la Casa Albă. Dar o mișcare puternică ca răspuns la Trump este vizibilă și pe Randamentele trezoreriei și pe dolar. dosar verde merge împotriva principalelor valute.
Printre materii prime, preturile de petrolio acestea cresc doar ușor după vânzările declanșate de alegerile din SUA. Riscurile pentru aprovizionarea cu petrol de la președinția lui Trump și uraganul care sosește în Golf au avut un impact mai mare decât întărirea dolarului și creșterea stocurilor din SUA. Contractele futures pe țițeiul Brent au crescut cu 0,15%, până la 75,03 dolari pe baril. Pretul A lor a scăzut cu 0,18%, până la 2.671 de dolari pe uncie, extinzând pierderile puternice (-3%) din ședința precedentă în urma creșterii dolarului și a activelor de risc și a asumării de profit, după ce a atins un nou maxim istoric în perioada premergătoare alegerilor.
China se grăbește să arunce proviziile de teama tarifelor
Precauția predomină în Tokyo, cu Nikkei 225 care a încheiat ședința cu o scădere de 0,25%, în timp ce, dimpotrivă, un salt de Shenzhen, care continuă ziua la 2,37%, iar de Shanghai, care crește cu 2,55%. Investitorii așteaptă noi măsuri de stimulare în China.
De remarcat sunt exporturile chineze care a crescut cu cel mai rapid ritm din ultimii doi ani în octombrie, pe măsură ce afacerile au apărut stocurile pe piețele majore de export în așteptarea unor sarcini ulterioare langa Statele Unite şi de "Uniunea Europeană.
Odată cu alegerea lui Donald Trump ca următor președinte al Statelor Unite, promisiunea lui pre-electorală de a impune tarife la importurile chineze peste 60% va stimula probabil o schimbare a stocurilor. Există nervozitate față de amenințarea tarifară a lui Trump printre liderii de afaceri și oficialii chinezi, cu aproximativ 500 de miliarde de dolari în transporturi pe an în joc, în timp ce tensiunile comerciale au escaladat cu UE, care anul trecut a primit mărfuri chinezești în valoare de 466 de miliarde de dolari. Datele vamale publicate astăzi au arătat că transporturile către China au crescut cu 12,7% față de anul trecut luna trecută, depășind o creștere de 5,2% estimată într-un sondaj de economiști Reuters și o creștere de 2,4% în septembrie. The importurilor a scăzut cu 2,3%, comparativ cu așteptările pentru o scădere de 1,5%, devenind negativ pentru prima dată în patru luni.
Mai ales exporturile din China spre Rusia a crescut cu 24,4% în octombrie față de anul precedent, cel mai rapid ritm din noiembrie anul trecut, potrivit datelor vamale chineze publicate joi, deoarece Beijingul a confirmat legăturile strânse cu Moscova. Creșterea a fost mai mare decât cea de 15,7% înregistrată în septembrie. Cu toate acestea, importurile chineze din Rusia au scăzut luna trecută cu 4,3% față de anul precedent, contractându-se de la o scădere de 9,2% în septembrie, deoarece problemele de plată au perturbat tranzacțiile comerciale.
Germania: criză politică după ieșirea ministrului de finanțe ieri
Situația politică germană este de așteptat să devină mai clară astăzi după ce Friedrich Merz, liderul conservatorilor din opoziție, susține o conferință de presă pentru a răspunde apelului de sprijin al cancelarului. Olaf Scholz pentru aprobarea bugetului si cresterea cheltuielilor militare. Aceasta vine la o zi după ce Scholz a concediat Ministrul de Finanțe Christian Lindner a Partidului Liberal Democrat (FDP), în urma unor dispute bugetare de lungă durată, provocând prăbușirea coaliției de guvernare tripartită (așa-zisul semafor) și pregătirea terenului pentru alegeri anticipate începutul anului viitor. Incertitudinea politică din cea mai mare economie a Europei nu ar putea veni într-un moment mai rău pentru Uniune, care odată cu victoria lui Trump s-ar putea găsi cu tarife de 10% la mărfurile europene. Germania însăși, a cărei principală piață de export este Statele Unite, ar fi deosebit de vulnerabilă, mai ales că Trump a propus taxe mult mai mari la mașini. Votul de încredere va avea loc pe 15 ianuarie.
Datele de astăzi arată că declinul este mai mult decât se aștepta productie industriala Germană în septembrie 2024. Potrivit Biroului German de Statistică Destatis, producția industrială a înregistrat o scădere lunară de 2,5%, după +2,6% în august. Estimările analiștilor au fost pentru o scădere de -1,1%
Bursele europene: ochii pe Banco Bpm și oferta sa de preluare pentru Anima
Se așteaptă ca piețele bursiere europene să crească la începutul sesiunii pe baza unui +0,46% în viitorul Eurostoxx50
SNAM, companie de infrastructură energetică listată la Euronext Milano, a încheiat primele nouă luni din 2024 cu venituri totale de 2.651 milioane de euro (-7,4% față de primele nouă luni din 2023). Veniturile reglementate generate de infrastructura de gaze sunt în creștere
Grupul Iveco și-a confirmat estimările pentru anul după ce a încheiat trimestrul al treilea cu o contracție a veniturilor și a profitabilității, semnalând însă că prețurile mai bune și gestionarea diligentă a costurilor au contrabalansat impactul așteptat asupra volumelor în unele dintre sectoarele în care activăm. În detaliu, veniturile consolidate au scăzut la 3,446 miliarde euro, comparativ cu 3,710 miliarde în trimestrul al treilea din 2023, în timp ce veniturile nete din activități industriale au scăzut la 3,355 miliarde de la 3,623 miliarde, prețurile mai bune compensând parțial volumele mai scăzute din diviziile Camioane și Trenuri propulsoare. Profitul net ajustat a crescut cu 10 milioane de euro comparativ cu trimestrul al treilea, la 106 milioane.
BPER Bank a încheiat primele nouă luni ale anului 2024 cu a Venitul net suma ordinară consolidată de 1.110,6 milioane euro, în creștere cu 2,2% față de aceeași perioadă a anului precedent, după ce în prima jumătate a anului a cheltuit 109,6 milioane euro aferente contribuțiilor la fondurile sistemice. De asemenea, a actualizat ghidul pentru exercițiul financiar 2024 privind cota CET1, aducând-o la aproximativ 15% față de indicațiile afișate la prezentarea Planului Industrial (peste 14,5%). Numai profitul pentru trimestrul trei din 2024 a fost de 412,9 milioane de euro (+6,3% T/T). THE venit de bază acestea au crescut cu 5,0% în cele 9 luni, în timp ce marja de dobândă a crescut cu 6,0%, datorită contribuției volumelor și evoluției ratelor dobânzilor. Comisioanele nete au crescut cu 3,5%. Calitatea creditului a fost confirmată și în primele nouă luni ale acestui an, în special rata NPE, care a fost de 2,8% brut (1,3% net), plasează grupul printre cele mai bune din clasă din sistemul bancar italian.
Tenaris, un gigant italian care furnizează conducte și servicii pentru explorarea și producția de petrol și gaze, a înregistrat vânzări nete în al treilea trimestru din 2024 de 2,92 miliarde USD (-12% în trimestrul 2 din 2024 și -10 în trimestrul III 3), afectate de scăderea prețurile în America și cererea mai scăzută în Statele Unite, Mexic și Arabia Saudită, precum și transporturi mai mici de conducte de linie în Argentina. Consiliul a aprobat un program de răscumpărare de acțiuni de 2023 de milioane de dolari.
Banca Bpm. LOfertă de preluare pentru Anima a anunțat ieri „poate fi considerat prietenos” și banca are „relații bune cu ceilalți acționari” ai administratorului de active, dar nu a vorbit cu nimeni înainte de anunțul către piață, a spus CEO-ul Banco BPM, Iosif Castan, în apelul cu comunitatea financiară care a urmat publicării rezultatelor la 9 luni. „Vom fi în contact cu ei, vrem să consolidăm piața pentru a avea o propunere industrială unică și ne vom bucura dacă actualii acționari rămân, dar oferta este pentru toată lumea”.
