SCHIMBURILE ACCELERĂ LA NIVEL UE
PENTRU BĂNCI, FMI PUTEA CUMPĂRĂ BTP-uri
Zi pozitivă pentru bursele europene, care s-au accelerat după-amiaza. Ftse Mib s-a închis cu un salt de 3,94%, Dax-ul de 4,91%, Ftse 100 de 3,195 și Cac-ul de 4,33%. Mai slab la început, Wall Street și-a recăpătat avânt, Dow Jones călătorind la +0,49% și Nasdaq la 1,47%. Bursele europene au rezistat dimineața la retrogradarea ratingului Italiei de către Moody's ieri seară (de la Aa2 la A2) datorită perspectivei unui plan de recapitalizare a băncilor la nivel european care prevede acțiuni coordonate de către guvernele Uniunii. Într-un interviu acordat astăzi Financial Times, comisarul UE pentru afaceri economice și monetare, Olli Rehn, a declarat că „există o convergență în Europa cu privire la necesitatea consolidării capitalului bancar”. Potrivit Fondului Monetar Internațional, băncile europene ar putea avea nevoie de 100-200 de miliarde pentru a fi recapitalizate. Declarațiile directorului departamentului Europa al FMI, Anhtony Borges, susțin și listele: „FMI – a spus el – ar putea investi împreună cu Facilitatea Europeană de Stabilitate Financiară (EFSF) pe piața primară sau secundară prin crearea unei vehicul de investiții.
Banca Centrală Europeană a anunțat că a împrumutat 500 de milioane de dolari unei bănci europene în cadrul operațiunilor de finanțare de șapte zile și, potrivit surselor din piață, va continua să cumpere obligațiuni de stat ale Italiei și Spaniei. În ciuda retrogradării de către Moody's, diferența dintre BTP și Bund a rămas stabilă la aproximativ 380 de puncte în timpul zilei, de la 375 de ieri, pentru a se reduce după-amiaza la 370,7 puncte de bază.
După temerile de insolvență ale băncilor franceze, inclusiv Socgen și Bnp Paribas (care sunt în curs de azi), situația de urgență s-a redeschis în ultimele zile odată cu criza Dexia franco-belgiană. Institutul a beneficiat astăzi de reasigurările ministrului belgian Yves Leterme care a propus crearea unei bănci proaste în care să plaseze activele toxice ale institutului. În Germania, unde băncile au bilanţuri „bogate” în obligaţiuni guvernamentale greceşti şi italiene, fondul de economisire bancară Soffin, creat în 2008 odată cu criza declanşată de creditele subprime, ar putea fi reactivat. Ministrul german de Finanțe Wolfgang Schaeuble a spus acest lucru într-un interviu acordat Financial Times Deutschland și raportat de Bloomberg. Cancelarul Angel Merkel a declarat că guvernul german este gata să recapitalizeze băncile dacă este necesar.
Mâine este așteptată decizia privind ratele BCE, în ultimul consiliu al președintelui Jean-Claude Trichet. Pentru analiști, o reducere a ratei este dificilă. Euro cotă 1,3337 față de dolar
GRECIA, IMPLICAREA PRIVATĂ LA REVIZIE
FMI NU EXCLUSE RECESIUNEA GLOBALĂ
Pentru Angela Merkel, „Grecia trebuie să rămână în zona euro”, dar „participarea privată trebuie revizuită” în planul de economisire a Greciei: persoanele private trebuie să-și sporească implicarea și să fie gata să suporte pierderi mai mari decât cele 21% prevăzute în cel de-al 21-lea plan. Iulie. În timp ce ochii piețelor monitorizează evoluția crizei grecești și a datoriilor, alarma de recesiune continuă. În raportul său economic, FMI nu exclude posibilitatea unei recesiuni globale în 2012, deși fondul se așteaptă la o creștere modestă în 2012.
În ceea ce privește Italia, „situația este critică în Italia, dar nu este mai rea decât acum un an. Cu toate acestea, dobânzile mari la datorie, manevrele financiare și tensiunile tot mai mari asupra băncilor apasă o situație de creștere deja scăzută”. „Problema Italiei – a spus Borges – este absența totală a creșterii și acum guvernul trebuie să o facă față cu aceeași hotărâre cu care curățește conturile”. UE intervine și asupra Italiei în urma retrogradării Moody's: „Italia și-a luat angajamente serioase de consolidare fiscală care merg în direcția corectă și care îi permit să ajungă la un buget echilibrat în 2013”, a declarat Amadeu Altafaj, purtătorul de cuvânt al comisarul european pentru afaceri economice, Olli Rehn.
În ceea ce privește datele macroeconomice, datele privind comerțul cu amănuntul au fost publicate în UE17, în scădere cu 0,3% față de luna precedentă. Pe de altă parte, date pozitive privind noile locuri de muncă din estimările sectorului privat au venit din SUA, care au crescut mai mult decât se aștepta. Cifra oficială este așteptată vineri. ISM-ul non-producție scade mai puțin decât se aștepta. Petrolul se deschide cu 1,9% în New York, până la 77,10 dolari pe baril.
LA PIAZZA AFFARI, MOODY'S NU INDOIE BANCURI
OCHI PE BPM
În Piazza Affari, acțiunile băncilor revin în pofida fantezii lui Moody, datorită perspectivei unor intervenții coordonate din partea Europei pentru recapitalizarea băncilor. Unicredit închide cu 7,07% și Intesa Sanpaolo cu 5,69%, Ubi cu 6,25% Bpm închide cu 0,60% în urma deciziei de a oferi 100 de milioane de euro Crédit Mutuel pentru cota de 6,49% deținută de francezi la Banca di Legnano.
Bpm explică că operațiunea de la Legnano a fost decisă pentru a accelera fuziunea dintre aceasta și CR Alessandria și că impactul asupra Core Tier 1 este modest, la 5 puncte de bază. Banca a negat apoi zvonurile conform carora ar fi in desfasurare o inspectie la Bankitalia, la fel cum consiliul de administratie al bancii a negat existenta documentului privind criteriile de cariera interimar cu baca. Ochii s-au concentrat și pe schimbările din structura acționariatului, după intrarea Investindustrial a lui Andrea Bonomi care își propune să intre în management și ia în calcul să urce la 9,9%
FIAT PLĂSCĂ CU 10,09%
ENI EXTINDE OFERTA OBLIGAȚIONĂRII
Repere din coșul principal sunt Fiat cu un salt de 10,09% și Fiat Industrial (+7,41%). În ultimele zile, CEO-ul Sergio Marchionne a anunțat ieșirea grupului din Confindustria în ianuarie. Vânzările Lancia în Germania au crescut cu 99%. De asemenea, Pirelli s-a descurcat bine, crescând cu 7,19%. Odată cu recuperarea petrolului, Eni revine și ea (+5,79%). Grupul a crescut cuantumul maxim al ofertei sale de obligațiuni către clienții de retail la 1,35 miliarde de la 1. Alte companii energetice s-au descurcat bine, cu excepția Terna (-2,51%). În roșu Campari (-1,76%) și Finmeccanica (-0%).
Compania romană Salini, a treia ca mărime din sectorul construcțiilor după Impregilo și Astaldi, a cumpărat luni 5% din capitalul lui Impregilo (+1,79%) și încă 3% ieri, urcând la 8,1% pentru aproximativ 65 de milioane, devenind a doua ca mărime. acţionar după Igli la 29,9%. Se evidențiază și Rcs, care beneficiază de zvonurile legate de o posibilă reorganizare a acțiunii: acțiunea câștigă 16,9%. Autogrill (+0,93%) a prelungit contractul de concesiune pe aeroportul internațional din Las Vegas în prealabil. Era programată în 2018, dar a fost prelungită până în 2028 și se preconizează că va avea venituri de 16 miliarde de dolari în următorii 2,5 ani (150 de milioane de dolari anual).
