Piețele care pariază pentru cheltuieli fiscale, taxe mai mici și tarife mai mari sub viitorul președinte american Donald Trump, așa-numitele „tranzacții Trump” au luat o pauză, iar atenția comercianților a revenit asupra datelor economice. Date potențial cruciale despre indicele prețurilor de consum din SUA vin astăzi. În schimb dolar și Randamentele obligațiunilor de trezorerie sunt a explodat după alegerile de săptămâna trecută. Cei în creștere costurile de împrumut tind să-i facă pe oameni nervoși investitori de capitaluri proprii și sunt o povară deosebită pentru femei actiuni tehnologice. În cursul serii de ieri, Donald Trump a indicat candidații pentru a ocupa funcții în guvern sau în echipa sa. Contractele futures pe Wall Street indică o slăbiciune suplimentară după declinul de marți, iar futuresurile paneuropene STOXX 50 sunt, de asemenea, mai scăzute.
Randamentele obligațiunilor de trezorerie americane au crescut vertiginos
I randamentele obligațiunilor de trezorerie pe termen scurt au crescut ușor după atingere cel mai înalt nivel de la sfârșitul lunii iulie ieri, când piața sa redeschis după sărbătoarea de Ziua Veteranilor, împingând pe Dolarul american la vârf cu mai mult de trei luni față de yen. Randamentele obligațiunilor au crescut vertiginos de când Donald Trump a fost reales la Casa Albă săptămâna trecută, sperând că taxele mai mici și tarifele mai mari vor crește împrumuturile guvernamentale și vor crește deficitul fiscal. Politicile propuse de Trump sunt, de asemenea, văzute de analiști ca stimulând inflația, putând împiedica calea Fed-ului către scăderea ratelor dobânzilor.
Aceleași așteptări au împins acțiunile americane la maxime record, dar creșterea s-a oprit peste noapte pe măsură ce i Randamentele obligațiunilor au crescut vertiginos. Randamentul titlurilor de trezorerie a doi ani s-a situat la 4,351% după ce a sărit la 4,367% marți pentru prima dată după 31 iulie. Randamentul pe 10 ani s-a situat în jurul valorii de 4,43%, nu departe de maximul din patru luni de 4,479% atins acum o săptămână, la scurt timp după victoria fulgerătoare a lui Trump. „Există un nivel semnificativ de rezistență tehnică la 4,48%-4,50% în randamentele obligațiunilor americane pe XNUMX ani”, a declarat analistul IG Tony Sycamore la Reuters. „O depășire a acestui nivel cu o inflație mai puternică decât se aștepta astăzi ar putea deschide calea pentru extinderea câștigurilor către rezistența de 4,75%, o mișcare pe care piețele de acțiuni ar putea fi greu de ignorat.”
Billet verde puternic pe yeni și euro
Randamentele în creștere ale obligațiunilor au dat foc biletului verde. Pentru prima dată după 30 iulie, dolar a crescut până la 154,94 yeni, înainte de ultima schimbare de mâini la 154,88 yeni.
Acest lucru a plasat perechea valutară, care tinde să urmărească randamentele pe termen lung din SUA, pe pragul de 155 de yeni pe dolar, un nivel pe care mulți participanți la piață îl consideră un punct de declanșare pentru intervenția verbală a autorităților japoneze. Șeful politicii monetare de la Ministerul de Finanțe al Japoniei, Atsushi Mimura, a declarat săptămâna trecută că oficialii „sunt pregătiți să ia măsurile adecvate, dacă este necesar, atunci când sunt observate mișcări excesive”. Din punct de vedere tehnic, dacă dolarul ar scădea peste 155 de yeni, „există un decalaj între 155 și 158, așa că perechea ar putea crește rapid și ar putea testa 158, unde a intervenit Ministerul de Finanțe japonez în mai”, a declarat Shoki Omori, strateg șef al companiei. biroul Japoniei de la Mizuho Securities.
Indicele dolarului american, care măsoară moneda în raport cu yenul, euro și alți patru rivali majori, s-a situat la 106,03, nu departe de maximul de marți de 106,17, cel mai ridicat nivel de la 1° mai. Euro a schimbat mâinile la 1,0614 USD, după ce a scăzut la 1,0595 USD peste noapte, un minim de un an. Europa, la fel ca China, este considerată cea mai grav afectată de tarifele lui Trump, noul președinte american afirmând anterior că UE „ar plăti un preț mare” pentru că nu cumpără suficiente exporturi americane.
Noaptea trecutăS & P500 s-a închis cu 0,3% după cinci sesiuni consecutive de creșteri și trei de maxime istorice. De asemenea Bitcoin s-a oprit pentru a respira după ce a atins un maxim istoric chiar sub 90.000 de dolari în sesiunea anterioară, piețele pariând pe Trump pentru a introduce un mediu de reglementare mai ușor, după ce a promis că va face din SUA „capitala criptomonedei a planetei”. Tokenul se tranzacționa la aproximativ 87.295 USD la ora 6.30 în această dimineață.
Materiile prime cad pe slăbiciunea Chinei
Le materii prime Cu siguranță sunt mai slab, pe măsură ce comercianții au devenit preocupați de perspective pentru China, un consumator cheie, care se pregătește să suporte greul tarifelor comerciale amenințate de Trump. Anunțurile de stimulare de la Beijing nu au reușit până acum să stârnească prea mult optimism cu privire la o redresare economică. Preturi de miercuri cupru a scăzut ușor, pe fondul întăririi dolarului și a perspectivelor slabe ale cererii în principalul consumator de metale, China. Cuprul de trei luni la Bursa de Metale din Londra a scăzut cu 0,1%, la 9.130 USD pe tonă, și a scăzut marți la 9.107 USD pe tonă, cel mai scăzut nivel din 11 septembrie.
uleiul brut a continuat să scadă aproape de niveluri mai scăzute în această lună, după ce OPEC și-a redus marți prognoza de creștere a cererii globale de petrol pentru acest an și anul viitor, evidențiind slăbiciunea Chinei și a altor regiuni. Contractele futures pe țițeiul Brent au crescut cu 0,3%, până la 72,07 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 0,2%, până la 68,27 dolari, nu departe de minimele de marți, care au fost cele mai slabe niveluri din 30 octombrie. ei a încercat să se redreseze, urcând cu 0,3% până la aproximativ 2.604 USD uncia, după ce a scăzut la un minim de aproape două luni de 2.589,59 USD în sesiunea precedentă, sub presiunea forței dolarului.
Prețurile de consum din SUA de astăzi vor indica Fed calea pentru decembrie
Date potențial cruciale vor ajunge astăziIndicele prețurilor de consum din SUA, care ar putea întări sau inversa tendința așteptărilor privind reducerea ratelor și va demara o serie de zile intense care vor include comentarii din partea președintelui Fed Jay Powell joi, urmată de datele vânzărilor cu amănuntul vineri. Potrivit consensului economiștilor, indicele general ar trebui să prezinte o ușoară supraîncălzire pe o bază de trend: la 2,6% de la 2,4% în septembrie, dar să rămână stabil la un nivel de bază la 3,3%. Cifre mai solide ar putea schimba așteptările cu privire la relaxarea Fed între acum și anul viitor. Şansele unei reduceri a ratei la următoarea întâlnire a Fed din decembrie au fost reduse la doar 62% de la 77% cu săptămâna precedentă şi la 84% în urmă cu o lună. Săptămâna trecută Powell El s-a angajat să continue pe calea relaxării monetare prudente și răbdătoare, spunând că banca centrală nu va încerca să „ghicească” politicile lui Trump sau efectul acestora asupra economiei. Astăzi sunt așteptate discursuri din partea liderilor regionali ai fed- Alberto Musalem, Lorie Logan și Jeffrey Schmid. Oricare ar fi agenda lui Trump, ar trebui aprobată cu ușurință de Congres, acum că republicanii par să fi câștigat majoritatea locurilor în Camera Reprezentanților din SUA, pecetluind o victorie guvernamentală.
China emite obligațiuni în dolari în Arabia Saudită: 26 de miliarde solicitate
Cu toate acestea, CSI 300 al piețelor de valori din Shanghai și Shenzhen a crescut ușor cu +0,6%. Acolo China a început procedura de plasare obligațiuni în dolari în Arabia Saudită, primul împrumut al țării în moneda SUA din 2021. Potrivit unor surse, operațiunea a primit comenzi de peste 25,7 miliarde de dolari în această dimineață. La începutul acestei luni, Ministerul Finanțelor a declarat că plănuiește să vândă titluri de valoare de până la 2 miliarde de dolari. Alegerea Beijingului de a strânge resurse la Riad, mai degrabă decât la Londra sau New York, vine după eforturile recente de a consolida legăturile economice.
Multe dintre cele mai mari Indicii bursieri asiatici au scăzut cu aproape 1% sau mai mult, inclusiv Nikkei din Japonia, Kospi din Coreea de Sud și indicele bursier australian. Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 0,6%, dar a scăzut de două ori mai devreme în sesiune. Indicele de referință al zonei, MSCI Asia Pacific, scade la minimele din două luni. Nikkei-ul din Tokyo este la -1,5%, în timp ce yenul se apropie de minimele din ultimele trei luni față de dolar: crucea este la 154,8 în această dimineață.
Creșterile de preț al mărfurilor cu ridicata în Japonia au crescut cu cel mai rapid ritm din ultimele 14 luni în octombrie și peste așteptări, susținând obiectivul de normalizare a politicii monetare al băncii centrale Singur pierde 2%. BSE Sensex de Mumbai %-0,7.
Bursele europene au văzut deschiderea în scădere
Bursele europene ar trebui să se deschidă mai jos, cu viitorul EuroStoxx 50 la -0,6%, de la -2% ieri. Indicele FTSEMIB din Milano s-a închis ieri cu 2,1%.
Saipem. Fondul Blackrock deține un pachet de 5% din acțiuni, din care 3,09% cu drept de vot, potrivit ultimelor constatări Consob.
Banca Monte Paschi . HSBC a inițiat acoperirea cu „cumpărare” și un preț țintă de 7,2 euro. Manevre majore in desfasurare pe actiuni in vederea plasarii iminente a unui nou pachet de actiuni de catre Trezorerie, actionar cu 26,7%. Între miercurea trecută și ieri, i volumele de tranzacționare au fost neobișnuit de mari: în decurs de cinci sesiuni, peste 137 de milioane de acțiuni MPS și-au schimbat mâinile, aproape 11% din capitalul băncii pentru o valoare de peste 720 de milioane.
Intesa Sanpaolo . Cele cinci fundații de acționari ale băncii care au semnat deja un acord de consultare în trecut - Compagnia Sanpaolo, Cariplo, Cariparo, Cr Firenze, Carisbo - sunt gata să ceară BCE undă verde pentru stipularea unui nou acord de consultare care vizează prezentarea unei liste pentru reînnoirea Consiliului de Administrație, scrie mesager. Un al șaselea se adaugă celor cinci organisme, Fondazione Crc Cuneo, ridicând astfel cota institutului inclusă în acord de la 14,6% la 15,7%.
Enel . Filiala chiliană a decis să abandoneze, începând cu 1 ianuarie 2025, peso-ul ca monedă de referință și să adopte dolarul. El o scrie MF adăugând că odată cu schimbul valutar compania va trebui să contabilizeze a pierdut de 450 de milioane de dolari pe conturile 2024 care vor fi însă neutralizate prin îndatorarea dividendelor.
Stelar. Vânzările globale de vehicule complet electrice și hibride plug-in au crescut cu 35% în octombrie, comparativ cu aceeași lună a anului precedent, conduse de o creștere cu 54% a vânzărilor în China, a declarat astăzi firma de cercetare de piață Rho, Motion. Vânzările în Europa au crescut cu doar 0,8%, dar au crescut în termeni anuali pentru a doua lună consecutivă, iar firma de cercetare se așteaptă la un sfârșit de an puternic în regiune, a declarat șeful de date Charles Leste pentru Reuters.
Unicredit . Commerzbank are în vedere achiziția unei bănci germane de dimensiuni medii ca parte a strategiei sale de a evita o posibilă preluare de către banca italiană. Au spus-o Reuters trei persoane informate cu privire la aceasta. HSBC își ridică prețul țintă la 50 de euro.
Maire Tecnimont anunță că Nextchem, prin filiala sa Stamicarbon (tehnologii de îngrășăminte cu azot), a primit pachetul de licență și proiectare a procesului (Pdp) pentru o unitate terțiară de reducere care va fi instalată în uzina de acid azotic a soluciones químicas din Minatitlán, Veracruz, Mexic.
Calendarul european este destul de rar, firmele financiare ABN Amro și Allianz conducând drumul în anunțurile privind veniturile corporative. Catherine Mann de la Banca Angliei urmează să vorbească astăzi într-o dezbatere și ar putea atrage atenția în urma vânzării puternice de lire sterline de ieri.
