Salini colocou com sucesso títulos garantia permutável em ações ordinárias da Webuild, empresa 100% controlada pela Salini Costruttori, por um montante de 225 milhões de Euro. O títuloi, com duração de 4 anos e cupom semestral de 4%, será 100% reembolsado do seu valor nominal em 30 de maio de 2028.
A operação teve forte valorização por parte da comunidade financeira, contando com cerca de 80 investidores, maioritariamente internacionais, e uma procura igual a cerca de 4 vezes a oferta.
Prêmio de 25% sobre o preço de referência da ação
O preço inicial de negociação dos títulos foi fixado em 2,60 euros, Com bônus de 25% sobre o preço de referência da ação. As obrigações serão garantidas por penhor de ações igual a 2,5 vezes o número de ações subjacentes. Os recursos líquidos serão usados para pagar antecipadamente um empréstimo bancário existente com o Intesa Sanpaolo e para outros fins corporativos gerais.
Efeito técnico na queda de ações na bolsa, -9%
Le Construímos ações estão sob pressão no mercado de ações devido àefeito técnico da oferta de obrigações permutáveis por Salini, com uma descida de 9,88% para 2,06 euros. No entanto, a Equita reiterou a sua classificação de compra e preço-alvo de 3 euros, sublinhando que as ações que servem o título já existem e são propriedade da Salini Spa. Nos últimos três meses, a ação valorizou 20%.
Webuild's 2023
Em 2023, a Webuild excedeu significativamente as previsões anuais, com uma carteira de encomendas que oferece visibilidade das receitas há mais de seis anos, permitindo antecipar para 2024 as receitas previstas para o final do plano “Roteiro para 2025”.
A empresa registou um crescimento de receitas de 22%, atingindo os 10 mil milhões de euros. O EBITDA cresceu 43% para 819 milhões, enquanto o EBIT ajustado atingiu 475 milhões, um aumento de 48% em relação ao ano anterior. O lucro líquido ajustado foi de 236 milhões (contra 124 milhões de lucro líquido), quase o dobro em relação a 2022, quando o lucro líquido foi de 118 milhões (lucro líquido de 9,8 milhões).
