Depois do revés em 2020, devido à crise pandémica, em 2022 o volume de negócios dos principais empresas de vinho italianas estima-se que esteja crescendo e será impulsionado por bolhas. Isso é o que emerge relatório da Área de Investigação Mediobanca sobre o setor vitivinícola nacional que envolve 251 principais empresas de capital italiano com volume de negócios em 2020 superior a 20 milhões de euros e receitas agregadas de 9,3 mil milhões de euros, equivalentes a 85,3% do volume de negócios nacional do setor. O estudo também inclui um foco em vinhos finos e grandes negócios de M&A.
2021 dos principais produtores de vinhos italianos fechou com um aumento de volume de negócios em 14,2% (+14,8% no mercado interno, +13,6% no exterior). EU'margem Ebit registrou um leve aumento para 6% ante 5,4% em 2020, o resultado líquido passou de 4,2% para 4,3% do faturamento. O Vinhos espumantes (+21%) acelerou mais de vinhos tranquilos (+12,4%) enquanto as cooperativas continham o crescimento para +9,2% (+19,6% para as não cooperativas). Predominam os mercados de proximidade (países da UE) com 41,2% das exportações, sendo o segundo destino a América do Norte (34,1%); crescimento significativo (+22,8%) para a América Central e do Sul. O ano de 2021 preservou o canal de distribuição de grande escala que, estável em 35,6% do mercado, cresceu em valor 13,5% e decretou a recuperação do Ho.Re.Ca. (+28,1%), que passa de 15,6% para 15,9%.
Duas tendências em consolidação: a premiumização do consumo e maior atenção à sustentabilidade. Aumentos de dois dígitos para i Vinhos ícone (+ 33,2%) e Premium (+20,2%), mais contido nos vinhos Básicos (+8,7%), igual a metade das vendas totais. A Bio se mantém, com vendas de 2021 crescendo 11%, para uma participação de mercado de 3,3%; saltar para a frente para o vinho vegano (+24,8%) para 2,2% do total. Há também um interesse crescente em i vinhos naturais (+ 6,9%) e biodinâmico (+2,4%) cada um confinado a 1% do mercado.
A incerteza da guerra não para o mercado de vinhos italianos
O ano de 2022 apresentou-se com um quadro de grande incerteza. A pandemia deu lugar a um cenário igualmente complexo, caracterizado por«aumento dos preços da energia e das matérias-primas, em conjunto com o dificuldades de abastecimento de muitos materiais e as consequências do conflito na Ucrânia. E os aumentos de preços devem pesar na confiança global e nos custos dos negócios. Mesmo que os grandes produtores de vinho esperem um crescimento de 2022% para 4,8, que chegaria a 5,6% apenas na componente de exportação.
Para impulsionar as vendas o sucesso de bolhas (+5,7% das receitas totais, +7,5% das exportações), enquanto os vinhos tranquilos esperam +4,6% (+5,3% das exportações). 91,7% dos principais produtores de vinho esperam um aumento de receita de dois dígitos em 23,3% dos casos, mas a participação cai para 87% se olharmos para as exportações. Os operadores expostos ao canal off-trade (grande distribuição e retalho) estão mais cépticos quanto ao futuro, enquanto o maior recurso à venda directa garante maior segurança. Os mercados de proximidade (países da UE) melhoram as expectativas sobre as exportações.
O M&A perturba o ranking: Cantine Riunite-GIV, IWB e Botter-Mondodelvino no pódio
Em 2021 importantes operações de M&A no mundo do vinho transformaram o ranking dos principais produtores nacionais. Liderança de vendas em 2021 continua sendo prerrogativa do grupo Cantina Riunité-GIV, com um volume de negócios de 635,2 milhões (+9,7% face a 2020). Em segundo lugar o Marcas de vinhos italianos (423,6 milhões de euros) que sobe cinco posições após a aquisição da Enoitalia e da norte-americana Enovation Brands Inc. O pólo completa o pódio Botter Mondodelvino (Ampulheta) aumentou 19,3% em 2020 para 415 milhões.
Seguem-se outras cinco empresas com receitas superiores a 200 milhões de euros: a cooperativa Romagna caviro, cujo volume de negócios em 2021 de 389,9 milhões de euros cresceu 7,7%, o trigésimo Cavite (faturamento de 2021 milhões de euros em 271, +29,2% em 2020), Toscana Antinori (265 milhões de euros, +24,6% em 2020), o veneziano Santa Margherita (220,6 milhões, +28,3%) e o piemontês Irmãos Martini que atingiu um crescimento de 5,4%, atingindo 219,4 milhões de euros.
No que diz respeito aos grandes aumentos de volume de negócios em 2021, Tenute Piccini domina a cena com +61% em 2020, o que o coloca à frente do grupo Lunelli (+57,6%), Terra Moretti (+47,6%), Serena Wines 1881 (+ 40,1%) para fechar com +32,7% de Villa Sandi. Olhando para a rentabilidade (relação entre resultado líquido e volume de negócios), 2021 vê as empresas da Toscana e Veneto na liderança: Frescobaldi (25,6%), Santa Margherita (21,3%) e Antinori (17%). Algumas empresas têm uma participação muito alta nas exportações, em alguns casos quase totais: o Grupo Fantini atinge 97,4%, a Ruffino 94,5% e o hub Botter-Mondodelvino 91,1%.
Vinho italiano: regiões comparadas
Em 2020, o melhor ROI vai para as empresas piemontesas (8,2%), segunda posição para as venezianas (5,5%) e no degrau mais baixo do pódio as toscanas (4,4%). Os produtores toscanos se destacam em margens: com margem Ebit de 14,6%, superam os piemonteses (9,8%) e os lombardos (6,7%). Os produtores piemonteses (72,2% do volume de negócios) e toscanos (63,8%) são os principais exportadores.
Em 2020, a maior projeção internacional salvou as vendas dos produtores piemonteses (+10,8%) impulsionadas pelas exportações (+20,1%) mas não conseguiu o mesmo para os toscanos (-11,2% no total). Recuperação da Toscana em 2021 com aumento de vendas de 24,9%. Os produtores da Lombardia também estão progredindo (+22,4% das vendas totais e +23,8% das vendas no exterior) favorecidos pela maior difusão dos vinhos espumantes (46,1% do faturamento).
E-commerce de vinhos: o sucesso das plataformas online
Mais de 90% do comércio eletrónico de vinhos dos principais produtores é interceptado por plataformas online especializadas com vendas em alta em 2020 (+132,8% face a 2019). O ranking dos principais jogadores puros é liderado por Tânico que em 2020 registou receitas de 37,1 milhões de euros, 83% acima de 2019. Aumentos de três dígitos para Vino. com (+218,7%) que, ultrapassando os 30 milhões de euros, ocupa a segunda posição e por Bernabé (+160,4%) para 25,9 milhões.
O volume de negócios de callmewine (12,4 milhões), um aumento de 93,3%. XtraWine, duplicando o seu volume de negócios face a 2019, ultrapassa os 7 milhões de euros enquanto Adega aproxima-se do mesmo valor após um crescimento de 491,6%. 2020 foi um ano de forte desenvolvimento também para as empresas de menor dimensão, algumas das quais, como Etilika, nascido bem no meio do boom. Um novo salto acima de +2021% é esperado para 60.
