A multiutilidade de Veneto Veritas anunciou que concluiu a colocação de um empréstimo obrigacionista não convertível e não garantido no valor total de 100 milhões de euros. A operação visa apoiar os planos de investimento da empresa.
O título recém-emitido tem taxa fixa anual de 3,25% e vencimento em 7 anos. Em detalhes, é um "Título Vinculado à Sustentabilidade” vinculado à conquista e manutenção pela empresa de padrões específicos de sustentabilidade ESG.
A operação foi concluída por Unicredit, intervindo na dupla função de único bookrunner e ESG Structuring Advisor. “O profundo conhecimento do mercado do UniCredit e sua presença constante entre os principais bancos do setor financeiro sustentável, combinados com os sólidos indicadores econômico-financeiros do Grupo Veritas, geraram forte interesse e atraíram a demanda de um painel diversificado de italianos (55% ) e investidores institucionais internacionais (45%)”, lê-se na nota da Veritas.
Vladimiro Agostini, presidente da Veritas, declarou: “Temos o prazer de ver confirmado o interesse dos investidores em títulos em nossas atividades, todos dedicados à proteção do meio ambiente e sua preservação. De fato, este vínculo atestará o compromisso da Veritas com a busca do desenvolvimento sustentável, em particular aquele dedicado aos serviços públicos essenciais”.Luisella Altare, Gerente Regional Nordeste da Unicredit comentou: "O sucesso da emissão de títulos da Veritas decorre não apenas da reconhecida seriedade e confiabilidade do emissor, mas também da capacidade da Unicredit de potencializar sua dupla natureza de banco comercial, com relações sólidas e profundas com os principais stakeholders na área e líder em facilitar o acesso de empresas ao mercado de capitais. Também gostaria de destacar a atenção às questões de sustentabilidade que nos une na Veritas e que recentemente nos levou a definir novas metas ESG como parte de nosso compromisso com a transição para uma economia sustentável”.
