Torres Vantage, a empresa das torres Vodafone, estreia-se no Bolsa de Valores de Frankfurt e a meio da manhã tinha subido 3,3% para 24,8 euros, mais 80 cêntimos do que o preço de colocação de 24 euros por ação, na parte inferior do intervalo indicado na altura do IPO, entre 22,5 e 29 euros.
A Vantage colocou 95,8 milhões de ações para um receita bruta igual a 2,3 mil milhões de euros, calculando também os 300 milhões do greenshoe. Lá avaliação geral da empresa é igual a 12,1 mil milhões de euros. Estamos, portanto, perante a cotação mais elevada da Alemanha nos últimos três anos e para o maior da Europa em 2021.
O anúncio do IPO havia chegado 10 de março passado. O produto da listagem será usado pela Vodafone para reduzir a dívida, que no final de 2020 era de aproximadamente 42 bilhões. “Este IPO libera valor para nossos acionistas e demonstra o valor de nossas torres em um mundo 5G”, comentou o número um da Vodafone, Nick Leia.
Fundada em 2020 com sede em Dusseldorf, a Vantage Towers pode contar com 82 mil sites na Europa e se define como 'em primeira ou segunda posição em nove dos dez países' em que atua.
Com o desembarque na Bolsa de Valores, a Vantage Towers torna-se assim a principal concorrente da espanhola Cellnex (-1,33% em Madrid) que detém atualmente a liderança no mercado europeu de torres. Um mercado que tem passado por grandes turbulências nos últimos meses, com operações de consolidação e possíveis fusões diante da adoção em larga escala do 5G. Recordamos que nos primeiros nove meses do exercício 2020-21 (que termina em março) o ebitda ajustado da Vantage foi igual a 394 milhões (513 milhões na proforma do exercício 2019-20) para uma margem ebitda ajustada de 54%, enquanto o ebitda ajustado agregado de 2019-20 foi de 730 milhões.
Enquanto isso, na Itália, a Vodafone anunciou novas funcionalidades para o Vodafone Curve, o assistente de GPS capaz de rastrear chaves e objetos perdidos. Em particular, é o Bipe para encontrar e Bluetooth de proximidade.
