O IPO da Unieuro começa esta manhã. O acionista majoritário, a Italian Electronics Holding (Ieh), detida em 70,5% pelo fundo de private equity Rhone Capital II (juntamente com a Dixons Retail e a família Silvestrini com gestão), coloca à venda 42,5% do capital, que pode subir até 48,88% se a opção greenshoe for exercida. A arrecadação prevista é de 150 milhões.
Quanto ao preço, o intervalo situa-se entre os 13 e os 16,5 euros por ação: isto significa que a valorização da empresa oscila entre os 260 e os 330 milhões de euros. Os investidores institucionais (a quem a oferta está reservada) poderão ser atraídos pelo dividendo, 20 milhões para o exercício findo a 28 de Fevereiro (dividend yield igual a 6%) e nos próximos anos o objectivo é distribuir aos accionistas nada menos que 50 % de lucro.
