Unicredit concluído com sucesso a venda de sua participação residual no capital do FinecoBank, cerca de aproximadamente o 18º%. O anúncio foi feito pelo próprio Banco em nota, especificando que havia vendido um total de 111,6 milhões de ações ordinárias do FinecoBank ao preço de € 9,85 por ação, para um valor total que está próximo de compartilhar um bilhão e 100 milhões (1.099 milhões).
O preço incorpora um desconto de cerca de 4,4% em relação ao último preço de fechamento do pré-anúncio da Fineco. Quanto ao impacto do capital na Unicredit, “estima-se globalmente em aumento de cerca de 30 pontos base no CET1 rácio de capital do Grupo Unicredit no 3T 2019”, lê-se novamente na nota.
Il regulamento da oferta – voltada exclusivamente para investidores institucionais – está marcada para quinta-feira 11 julho.
A operação faz parte das medidas financeiras lançadas em preparação para o plano estratégico 2020-23 e foi concluído por meio de um procedimento de bookbuilding acelerado.
Para a oferta, a Unicredit utilizou JP Morgan, UBS Investment Bank e Unicredit Corporate & Investment Banking como Joint Bookrunners.
