Grande sucesso para o novo vínculo perpétuo da Unicrédito. O banco liderado por Jean Pierre Mustier colocou um título Adicional Tier 1 com primeiro reembolso em junho de 2027 por 1,25 bilhão de euros. A procura ultrapassou a fasquia dos 9 mil milhões de euros, o que levou a uma menor yield oferecida aos investidores para 3,875% contra 4,625% das indicações de preços iniciais e 4,125% revistos a meio da manhã. Os títulos serão cotados durante o dia.
Como tradicionalmente previsto para títulos desse tipo, a operação também estabelece um regime temporário de desvalorização do título, que seria acionado caso o índice Cet1 da Unicredit caísse abaixo de 5,125%.
Os organizadores conjuntos do leilão são: Bnp Paribas, Citi, Cs, Deutsche Bank, Gsi, Santander e UniCredit.
Passando das obrigações para as ações, as ações da Unicredit valorizaram-se 1,1% na Piazza Affari para 14,33 euros na sequência do bom desempenho de todo o setor bancário. Com efeito, a meio do dia, o Ftse Italia Banche subiu 1,4% acima dos 10 pontos.
