Unicredit rainha dos minibonds. O banco na Piazza Gae Aulenti atingiu a altitude 100 minibonds estruturado para apoiar as PMEs italianas (31 edições somente em 2021), com um aumento de 67% em apenas um ano. A última edição em ordem cronológica dizia respeito à empresa piemontesa dott. Gallina Srl, que emitiu um minibond sustentável de 14 milhões de euros ao longo de 7 anos, integralmente subscrito pela UniCredit, com o objetivo de financiar a transformação de alguns espaços industriais agora abandonados na sua nova sede operacional e de gestão.
A nível geral, em termos de volumes, a Unicredit está próxima do limiar de 690 milhõesCom uma crescimento de 51% em um ano, enquanto em termos de sustentabilidade, o banco destaca que 30% das emissões realizadas neste ano incorporaram objetivos ESG.
Entrando em detalhes, os recursos mobilizados até agora para apoiar a economia real italiana são o resultado de:
- 66 emissões total ou parcialmente subscritas pelo banco, equivalentes a mais de 439 milhões em termos de volumes desembolsados,
- 27 emissões no âmbito dos vários Cabaz de Obrigações, num valor total superior a 129 milhões de euros
- 7 minibonds distribuídos a investidores institucionais no valor de 121 milhões de euros.
Do ponto de vista setorial, as operações incidiram sobretudo nos setores de Food & Beverage e Telecom & IT, enquanto do ponto de vista geográfico “o localização geográfica de emissores reflete a maior concentração de atividades produtivas nas regiões do norte, mas é de longe a região sul do banco que registra os números mais altos, graças também às 21 empresas da Apúlia que até agora participaram do Basket Bond Puglia”, destaca a Unicrédito.
“Estamos particularmente satisfeitos com o marco de 100 empresas apoiadas – disse Niccolò Ubertalli, chefe da Unicredit Italia – que consideramos, no entanto, um estágio intermediário. Com a ferramenta minibond, mobilizamos recursos importantes a favor das PMEs italianas para apoiar seus projetos de crescimento. Nesta fase de recomeço, trata-se de fundos de extrema importância, que se somam à nossa tradicional atividade de apoio à economia real. O UniCredit confirma-se como o banco líder em Itália na facilitação do acesso das PME ao mercado de capitais, incentivando a diversificação das fontes de financiamento e facilitando uma maior maturidade financeira do nosso sistema empresarial para formas alternativas de financiamento do investimento."
A marca de 100 emissões também foi possível graças à contribuição das Obrigações de Cesta, operações de carteira de mini-obrigações que permitem aumentar o interesse de investidores institucionais por pequenas denominações e por pequenas e médias empresas: das 27 mini-obrigações obrigações emitidas no âmbito do Cabaz de Obrigações em que a Unicredit é organizadora, 21 dizem respeito ao Cabaz de Obrigações Puglia, com garantia de Puglia Região, e 6 o Filiera Cesta Bond, iniciativa promovida com CDP para o desenvolvimento das principais cadeias produtivas da economia italiana.
