Unicrédito lançado um título verde sênior não preferencial com mandato de cinco anos. O valor da caução é igual a pelo menos 500 milhões de euros.
As características do novo título verde da Unicrédito
Conforme mencionado, é um título verde sênior não preferencial com prazo fixado para 15 de novembro de 2027 e não resgatável antes de quatro anos. De acordo com as disposições, a Unicredit aplicará um montante equivalente ao produto líquido proveniente da emissão de obrigações, designadamente para financiar e/ou refinanciar determinados projetos e atividades verdes de acordo com certos critérios de elegibilidade descritos no documento Sustainability Bond Framework do banco liderado por Andrea Orcel.
Quanto às características técnicas, a orientação é de 315 pontos base acima da taxa mid-swap. O título terá um cupom fixo e anual. O classificação esperado é “Baa3” da Moody's, “Bbb-” da S&P e “Bbb-” da Fitch.
O UniCredit Bank atua como único coordenador global, enquanto Barclays, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley, Santander, UBS e UniCredit Bank são bookrunners conjuntos.
Recompra: 3,29% do capital social recomprado
O instituto na Piazza Gae Aulenti também forneceu uma atualização hoje sobre o programa de recompra lançado em 21 de setembro. Em detalhe. “A partir de 4 de novembro de 2022, a partir do lançamento da segunda parcela do programa de recompra 2021, a Unicredit adquiriu um total de 66.458.918 ações, equivalentes a 3,29% do capital social por um valor total de 732.508.679,24 euros".
