Nova emissão para Unicredit. O banco liderado por Jean Pierre Mustier iniciou a colocação de um empréstimo obrigacionista subordinado no valor de 1,25 mil milhões de euros. Em poucas horas, o título recebeu pedidos de 3,5 bilhões de euros.
Em detalhe, trata-se de um título Tier2 "resgatável" em euros com vencimento em 15 de janeiro de 2032. O instrumento não será reembolsável nos primeiros sete anos.
O boom de pedidos levou a uma queda para 280 pontos (de 310) do spread do midswap sobre o qual é calculado o rendimento a ser pago aos assinantes. O rating esperado para o título é Baa3 da Moody's e BB+ da S&P.
Responsável pela operação Barclays, Bbva, Credit Agricole, Mediobanca, Morgan Stanley e Unicredit Bank Ag.
A última emissão da Unicredit data de setembro de 2019: um título com prazo de dez anos, reembolsável antecipadamente após cinco. O montante emitido foi de 1,25 mil milhões de euros.
Outra notícia importante da Unicredit vem do Consob. O fundo soberano de Abu Dhabi Mubadala reduziu sua participação em mais da metade, caindo de 7% para 4,99%, de acordo com comunicações de 2,02 de janeiro. A operação ocorreu no dia 20 de dezembro.
