Unicredit anuncia o lançamento de um Título subordinado de nível 2 com vencimento em anos 10, reembolsável após cinco.
O banco confiou a colocação da emissão a um pool de bancos formado por Goldman Sachs, HSBC, Mediobanca, Société Générale e UBS, além do próprio Unicredit.
O título tem um classificação esperado de Baa3 da Moody's, BB+ da S&P e BBB- da Fitch.
As indicações iniciais de preço para emissão de referência, eles estão 265 pontos base acima do midswap.
Entretanto, cerca de uma hora e meia após a abertura, a ação na bolsa de valores da Unicredit rende 1,36% na cotação principal da Piazza Affari, a 11,30 euros.
Nos mesmos minutos, o Ftse Mib viaja no vermelho em cerca de um ponto percentual.
ATUALIZAÇÃO
A Unicredit fixou o valor da emissão em 1,25 bilhão de euros. As ordens, no fecho das contas, atingiram os 3 mil milhões de euros e permitiram estreitar o yield spread, relativamente à taxa midswap, para 240 pontos base desde os 265 iniciais.
