A Unicredit lançou esta manhã um bônus perpétuo adicional de nível 1 (AT1), resgatável após o sétimo ano, com um limite de disparo de 5,125%. Isso foi relatado pelo serviço Thomson Reuters Ifr, fornecendo uma indicação inicial de um rendimento na área de 6,75%.
Pouco depois das 11 horas da manhã, os pedidos italianos se aproximam de um bilhão de euros, acrescenta Ifr. A precificação da operação – administrada pelo BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Deutsche Bank e pelo próprio Unicredit – deve ocorrer ainda no dia. Os títulos AT1 são sempre cotados ao par.
A Unicredit esteve ontem e anteontem empenhada num roadshow de apresentação da operação que passou pelas praças de Londres, Paris, Frankfurt, Amesterdão, Genebra e Zurique. Os títulos AT1 permitem que o banco emissor, mesmo com uma desvalorização temporária do título, aumente seu patrimônio comum Tier 1 caso esse parâmetro caia abaixo do limite de disparo.
A Unicredit já colocou em março um título AT1, a primeira emissão deste tipo feita em Itália, no valor de 1,25 mil milhões de dólares. No meio da manhã, o título Unicredit ganha mais de 2% na Piazza Affari, uma 6,05 euro.
