Dia de sol na Piazza Affari para o título Unicredit, que a meio da manhã sobe 3%, para 12,332 euros, conseguindo a melhor subida do Ftse Mib. A onda de compras na Bolsa não foi desencadeada pelas contas trimestrais - que serão divulgadas amanhã de manhã após a aprovação do Conselho de Administração hoje - mas pelo anúncio da mais importante projeto de securitização residencial NPL na Europa.
O Banco informou em comunicado que “concluiu a venda de uma carteira de hipotecas residenciais inadimplentes brutas no valor de 4,1 bilhões (6,1 bilhões 'crédito total') para a empresa de veículos Prisma spv através de uma operação de securitização estruturada pelo Unicredit Banco Ag". As hipotecas inadimplentes – auxiliadas em grande parte por garantias imobiliárias – estão distribuídas por todo o território italiano.
Em detalhes "A Prisma emitiu três classes de títulos – continua o Banco – 1,21 mil milhões sénior, 80 milhões mezanino e 30 milhões de euros júnior. As notas seniores e mezzanine foram classificadas como Baa1 e B3, respectivamente, pela Moody's e BBB+ e B-, respectivamente, pela Scope. A securitização foi estruturada no cumprimento dos requisitos ditados pela nova lei do Gacs de 25 de março de 2019 de forma a poder requerer a garantia do Estado para a senior note”.
E não é só isso: a Unicredit também vendeu "95% das notas mezzanine e júnior para uma instituição financeira não pertencente ao grupo", enquanto manterá "5% como originador como juros econômicos líquidos exigidos pela legislação aplicável".
proprietário de terras italiano e doValor Eles têm sido mestres e servidores especiais da securitização, enquanto Serviços de securitização Spa (do grupo Banca Finint) é Agente de Monitoramento, Agente de Cálculo, Representante de Noteholders e Facilitador de Back-up Servicer.
Unicredit Bank AG e JP Morgan atuaram como agentes de colocação do mezanino e júnior. O UniCredit Bank AG também atua como contraparte de swap e fornece a facilidade de liquidez para a Prisma. Finalmente, o UniCredit notificou o BCE “da sua intenção de obter o transferência de risco significativa até o final de dezembro de 2019”.
