Em 23 de dezembro, a Unicredit Business Integrated Solutions (Ubis) concluiu a venda para a Sia do negócio de processamento de cartões de pagamento na Itália, Alemanha e Áustria por um valor de 500 milhões de euros em dinheiro.
A transação produzirá para a Unicredit um lucro líquido consolidado em 2016 de aproximadamente 440 milhões de euros, com um impacto positivo esperado no índice CET1 totalmente carregado de aproximadamente 12 pontos base.
Paralelamente, entra em funcionamento o contrato de outsourcing de dez anos assinado pela Unicredit com a Sia e relativo à prestação de serviços de processamento de pagamentos através de cartões de pagamento. Isso permitirá ao UniCredit alienar um negócio não essencial, mantendo o acesso a um padrão de serviço de alta qualidade, graças às economias de escala que a Sia pode desenvolver.
A venda do negócio de processamento de cartões de pagamento insere-se na orientação estratégica anunciada pela Unicredit a 11 de julho de 2016 e em linha com o plano Transform 2019, apresentado no Investor Day a 13 de dezembro, que tem entre os principais objetivos reforçar e otimizar a estrutura de capital do banco.
Na transação, a PricewaterhouseCoopers Advisory e o HSBC atuaram como consultores financeiros, enquanto a DLA Piper atuou como consultora jurídica.
