O UniCredit Leasing foi concluído com sucesso uma titularização de cerca de 1,6 mil milhões de euros de empréstimos de uma carteira italiana de inadimplência representada por leasing imobiliário (Npl Lease) a uma empresa de veículos, Relais Spv. Os imóveis foram cedidos a uma sociedade de arrendamento mercantil, sociedade subordinada prevista na lei de titularização para gestão de bens imobiliários (Relais LeaseCo). A transação ocorreu como parte do programa de aceleração de degradação do portfólio não-Core.
A securitização foi estruturada pelo Unicredit Bank AG como Sole Arranger e representa oprimeira transação na Itália com recebíveis de leasing subjacentes Non-performing visando obter a garantia GACS (Garantia de Securitização de Bad Loans) para senior notes.
No último dia 11 de dezembro A Relais emitiu 3 classes de títulos:
- 466 milhões de idosos,
- 91 milhões de mezaninos,
- 10 milhões de juniores.
As notas seniores são classificadas como Baa2 pela Moody's e BBBsf pela Scope. Italfondiario e doValue atuam respectivamente como Master e Special Servicer da securitização.
Relais e Relais LeaseCo foram formadas por Finint Bank, que também cobre as funções de servicer corporativo, agente de monitoramento, agente de cálculo, representante de detentores de notas e facilitador de servicer de backup para ambos.
Ucl foi assistido por Cappelli Rccd enquanto Unicredit Bank AG por Legance; A Ernst & Young atuou como consultora da UCL.
Por fim, o UniCredit comunicou ao BCE a sua intenção de obter a “Transferência de Risco Significativo” até 31 de março de 2021 relativamente à venda. Ao mesmo tempo, o banco comunica que recebeu pelo 6º ano consecutivo o rreconhecimento de Melhor Private Bank da Europa Central e Oriental para 2021 da Global Finance. O Unicredit também foi premiado como o melhor Private Bank 2021 na Bulgária, na República Tcheca e na Áustria com o Schoellerbank.
