Realizou-se hoje no Palazzo Mezzanotte, sede da Borsa Italiana de gestão de activos, o encontro "Top Private Vision", com soluções à medida para Clientes com património superior a um milhão de euros. A convenção, que contou com cerca de 500 pessoas do Grupo, contou com a presença, entre outros, de Victor Massiah, Chief Executive Officer do UBI Banca, Frederik Geertman, Chief Commerial Officer, Elvio Sonnino, Chief Operating Officer, Riccardo Barbarini, Head of UBI Top Private e Andrea Ghidoni, CEO da Pramerica. A UBI Top Private está em atividade desde 2017, ano em que, na sequência da operação do Banco Único, as competências na gestão de grandes patrimónios pertencentes aos sete bancos comerciais fusionados no Grupo UBI se concentraram numa única Direcção.
A UBI Top Private gere hoje um património no valor aproximado de 36 mil milhões de euros, está organizada em 27 Private Centers por todo o país e conta com uma rede de mais de 300 Private Relationship Managers capazes de oferecer um serviço global de consultoria e acompanhamento dos seus Clientes, muitas vezes empresários, incluindo não -aspectos financeiros, como proteção de ativos e transferência geracional. "Os clientes com necessidades de tipo 'corporativo' sempre estiveram no centro de nossas atividades: na Itália fomos os primeiros a interceptar e responder às necessidades específicas de famílias empreendedoras e empresas familiares", declarou Riccardo Barbarini, Chefe da UBI Top Private.
“Em particular, através da estrutura de Family Business Advisory, e graças às sinergias com o Corporte & Investment Banking da UBI, conseguimos identificar soluções à medida para a proteção, gestão e desenvolvimento de ativos familiares e empresariais, nos quais muitas vezes desempenham um papel imobiliário ativos e as atividades típicas de planejamento sucessório também são relevantes. Entre os principais objetivos da nossa Divisão, reunindo-nos precisamente para discutir os desafios futuros do setor que vive uma conjuntura económica complexa, está primar pela mais-valia que os recursos profissionais da UBI Top Private podem garantir pela proximidade ao Cliente e a todos de suas necessidades, a identificação de soluções inovadoras para necessidades cada vez mais sofisticadas e um uso direcionado da tecnologia que favorece a simplificação das operações”.
A oferta do UBI Top Private inclui serviços de Advanced Private Consulting e Family Business Advisory. A Evolved Private Consulting, também graças à utilização de uma plataforma tecnológica que permite uma monitorização constante do nível de risco partilhado com o Cliente, divide-se em três modelos distintos ao serviço da liquidez empresarial e institucional e no apoio às atividades privadas, de acordo com diferentes níveis de delegação. O serviço de Family Business Advisory fornece soluções que permitem satisfazer as complexas necessidades inerentes à organização, gestão e proteção do património familiar (financeiro, imobiliário e empresarial), planeamento sucessório, proteção da qualidade de vida dos idosos (autocuidado) de forma integrada maneira , menores ou pessoas com deficiência.
