O Ubi Banca lançou uma emissão de 'tranche dupla' de títulos cobertos de 6,5 e 12 anos, ambos a uma taxa fixa, para um total de 1 bilhão no programa de títulos cobertos de 15 bilhões do grupo. Os pedidos para a emissão chegaram a 1,3 bilhão.
O cupom é igual a 1,25%, equivalente a um spread de 30 pontos-base acima da taxa mid-swap de 12 anos e um spread negativo de aproximadamente 93 pontos-base sobre o BTP correspondente, e tem vencimento em 15/1 de cada ano .
O preço final (reoferta) foi fixado em 98.932%. A classificação esperada dos Bonds bancários cobertos (que têm 100% de hipotecas residenciais italianas de alta qualidade como subjacente) é Aa2 (estável) pela Moody's e AA baixa pela DBRS.
