A emissão de obrigações hipotecárias a 3 anos (maturidade fevereiro 10) lançada esta manhã pela Ubi Banca recebeu encomendas superiores a 2025 mil milhões de euros. Dada a solidez da procura, o banco decidiu colocar títulos no valor de mil milhões face ao objectivo inicial de pelo menos 1 milhões de euros.
O spread foi definido em 30 pontos-base acima do midswap, mais abaixo na orientação inicial (35-40 pontos) e intermediária (35 pt). A colocação da obrigação é gerida pela Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, Ing, Lbbw e Mediobanca. O título coberto tem como subjacente hipotecas residenciais prime italianas, enquanto o rating esperado é A2 pela Moody's e A+ pela Fitch.
