Para tribunal Tim, a primeira companhia telefônica italiana, não há apenas americanos da Fundo KKR mas também o inglês do fundo CVC, que enviou nos últimos dias uma carta à alta administração do grupo Corso d'Italia manifestando interesse em alguns ativos.
A CVC parte do cenário previsto no plano do novo CEO da Tim, Pedro Labriola, que está trabalhando na reorganização do grupo dividindo-o no devido: por um lado, os bens a que dizem respeito a rede mais Sparkle (NetCo) e no outro tudo atividades de serviço (ServCo), que por sua vez se dividem entre serviços empresariais (EnterpriseCo) e Serviço de varejo.
CVC almeja 49% da Enterpriseco e garante a defesa de 6.500 empregos
CVC está interessada na EnterpriseCo que, segundo o plano Labriola, deverá incluir as atividades da Olivetti (Internet das coisas), Noovle (nuvem) e Telsy (cibersegurança), que valem 27% das receitas da ServCo que em 2021 ascenderam a 9,9 mil milhões de euros. O fundo inglês disse estar interessado em comprar 49% da EnterpriseCo deixando assim o controle deste ramo da empresa para a Tim e garantindo a defesa dos 6.500 empregos empregados nas três divisões da mesma EnterpriseCo.
CVC pede a Tim 10 semanas de negociação exclusiva
Para formalizar sua oferta final de compra, a CVC pede a Tim uma negociação profunda e exclusiva com duração de 10 semanas, dos quais 8 dedicados a due diligence.
Agora cabe ao placa do Tim responder e provavelmente o fará no reunião de terça, no qual também pode ser definida a resposta à carta recentemente recebida pelo fundo americano KKR, que está a avaliar se ainda existem condições para lançar uma OPA amigável sobre 100% do capital da Tim e eventualmente a que preço.
