A Tim fechou com sucesso o lançamento de uma obrigação de taxa fixa de 750 milhões de euros destinada a investidores institucionais "com um dos cupões mais baixos de sempre para uma obrigação em euros". A empresa comunica através de nota.
A yield da emissão é de 2,876%, inferior ao custo médio da dívida do grupo, que se situou em 2018% no final de março de 4,6. A emissão faz parte do processo de otimização e refinanciamento da dívida vincenda.
Aqui estão as características da emissão de títulos:
- Emissor: Telecom Italia SpA
- Valor: 750 milhões de euros
- Data de liquidação: 28 de junho de 2018
- Prazo: 28 de janeiro de 2026
- Cupom: 2,875%
- Preço de emissão: 100,000%
- Preço de resgate: 100,000%
- A yield efetiva até à maturidade de 2,876%, corresponde a uma yield de 226,1 pontos base acima da taxa de referência (mid swap).
Os títulos serão emitidos no âmbito do programa EMTN de € 20 bilhões do grupo e serão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
