Pela primeira vez após nove anos, o Tesouro italiano está de volta ao mercado com um títulos denominados em dólares americanos. Ou pelo menos, ele está pensando nisso. Numa nota do Ministério da Economia lemos que “uma nova emissão multitranche denominada em dólares no formato global registrado na SEC poderá ser realizada em futuro próximo, em função das condições de mercado".
No momento, a Via XX Settembre confiou ao Barclays, HSBC e JP Morgan o mandato de organizar uma Chamada de Investidor Global às 15h30 (hora de Itália) do dia 7 de Outubro, a que se poderá seguir uma série de chamadas bilaterais com investidores.
As obrigações estarão disponíveis para compra por todos: "O mercado de referência (regido pelo MIFID II) é constituído por contrapartes qualificadas, profissionais e de retalho (todos os canais de distribuição)”, especifica o Tesouro, acrescentando que “a estabilização de preços está prevista de acordo com as regras Fsa e Icma”.
Esta emissão marca o retorno da Itália ao mercado de títulos em dólar pela primeira vez desde 2010. De fato, a última emissão global de dólares data de setembro de nove anos atrás: na época, era um título de três anos emitido por dois bilhões de dólares.
