A Terna concluiu com sucesso a colocação de seu primeiro título verde destinado a investidores institucionais. A emissão de títulos a 5 anos no valor total de 750 milhões de euros recebeu pedidos superiores a 4,6 mil milhões.
Contra as indicações iniciais de 105-110 pontos-base acima da taxa midswap, o negócio foi fechado com um spread de 80 pontos-base e o título foi cotado a 99,627 para um rendimento anual de 1,077%.
O custo efetivo da emissão para a Terna é, portanto, igual a 1,08%, ante um custo médio global da dívida consolidada do Plano igual a 1,6%. Um pedido de admissão à cotação na Bolsa de Valores de Luxemburgo será apresentado para o título verde.
O título pagará um cupom anual de 1% e expirará em julho de 2023. A emissão foi realizada pelo Bank of America Merrill Lynch, Banca Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan, Natixis e Unicredit.
