A pergunta para o títulos até 2017 colocado pela Telecom Italia esta manhã foi muito forte. É o que indicam fontes internas de um dos bancos de colocação, que sublinham que "o da Telecom é o primeiro título italiano desde o início da crise".
O pedido é de 4 mil milhões, provenientes de cerca de 400 investidores, dos quais 50% são franceses e ingleses, enquanto apenas um 9% da demanda é italiana. Outro detalhe é que o tipo de investidores é principalmente o de gestores de recursos, 65% do total. Nem a Telecom esperava, que partiu inicialmente com a meta de 500 milhões e, vendo a boa demanda, subiu a fasquia até 750 milhões.
“Telecom aproveitou uma janela que se abriu no mercado, depois de tanta volatilidade tivemos uma semana de recuperação do crédito, principalmente ontem – explica a fonte – além disso, o título foi emitido com um 'prêmio de emissão' 70 pontos base acima a curva secundária da Telecom, o que certamente a tornou atrativa para os investidores”.
